Immobilienfonds

Aktuelle Fondsbeteiligungen

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Fonds	Segment	Variante	min. Anlage	Laufzeit*	Ausschüttung**
11. INP Deutsche Pflege Wolfenbüttel INP - Warteliste	Inland	-	10.000 €	15 Jahre	215,00 %
14. INP Pflegezentrum Worms INP - verfügbar	Inland	-	10.000 €	15 Jahre	216,00 %
Berlin Selektion 02 SachsenFonds - verfügbar	Inland	-	15.000 €	12 Jahre	219,02 %
BHF Wohnimmobilien Portfolio Deutschland BHF Immobilien-GmbH - verfügbar	Inland	-	100.000 €	15 Jahre	-
BHF Wohnimmobilien Portfolio USA BHF Immobilien-GmbH - verfügbar	USA	-	100.000 $	15 Jahre	-
Bouwfonds Hollandimmobilienfonds Bouwfonds - Vorankündigung	Niederlande	-	-	-	-
Bouwfonds Parkhausfonds Bouwfonds - Vorankündigung	Niederlande	-	-	-	-
Buss Immobilienfonds 4 - Dortmund Buss Capital - verfügbar	Inland	-	10.000 €	11 Jahre	169,00 %
BUSS Immobilienfonds 5 Buss Capital - Vorankündigung	Inland	-	-	-	-
BVT RealRendite Fonds 1 BVT - verfügbar	Inland	-	10.000 €	5 Jahre	146,06 %
CAI Côte d´Azur 2 CAI - verfügbar	übriges Europa	-	10.000 €	7 Jahre	167,50 %
DFH 97 Fürstenhof Frankfurt am Main DFH - verfügbar	Inland	-	10.000 €	10 Jahre	150,00 %
DFH 98 Vodafone Campus Düsseldorf DFH - verfügbar	Inland	-	10.000 €	14 Jahre	177,80 %
DFK Ferienwohnungen Sylt Fonds dfk - verfügbar	Inland	-	15.000 €	9 Jahre	200,43 %
DI-Invest Grand SPA Resort A-ROSA Sylt DI-Invest - verfügbar	Inland	-	10.000 €	10 Jahre	177,05 %
DIA Fonds 27 DIVAG - verfügbar	Inland	-	15.000 €	15 Jahre	214,50 %
elbfonds Direkt Invest Polen 7 elbfonds - verfügbar	übriges Europa	-	10.000 €	4 Jahre	141,20 %
Engel & Völkers Deutscher Wohnfonds 02 - Großstädte Engel & Völkers - verfügbar	Inland	-	15.000 €	12 Jahre	164,60 %
Engel & Völkers Fachhochschule Lüdenscheid Engel & Völkers - verfügbar	Inland	-	200.000 €	12 Jahre	174,21 %
Engel & Völkers Wohnfonds Düsseldorf-Himmelgeist Engel & Völkers - verfügbar	Inland	-	200.000 €	15 Jahre	181,62 %

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*Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. **Gesamtausschüttung inkl. Veräußerung. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.

Geschlossene Immobilienfonds

Immobilien sind als krisensichere Sachwerte besonders für mittel- und langfristige Geldanlagen geeignet. Ein geschlossener Immobilienfonds investiert in ein oder mehrere Gebäude und bezieht seine Einnahmen aus der Vermietung und dem abschließenden Verkauf der jeweiligen Objekte am Ende der Laufzeit. Ausschlaggebend für den Erfolg eines geschlossenen Immobilienfonds ist neben der Qualität und dem Standort der einzelnen Gebäude vor allem das Nutzungs- und Vermietungskonzept. Hochwertige und bonitätsstarke Mieter stehen hierbei für gesicherte Einkünfte während der gesamten Laufzeit.

Handfeste Investitionen in stabile Sachwerte: Ein geschlossener Immobilienfonds als Portfolioergänzung

Geschlossene Immobilienfonds investieren in unterschiedliche Arten von Immobilien und beziehen ihre Einkünfte aus den laufenden Mieteinnahmen und dem Veräußerungserlös am Ende der Laufzeit. Anleger schätzen bei geschlossenen Immobilienfonds vor allem die Eigenschaft von Immobilien als greifbare und wertstabile Sachwerte, deren Wertentwicklung nur indirekt von den allgemeinen Kapitalmärkten abhängig ist. Somit machen Immobilieninvestitionen den größten geschlossenen Teil der Anlegerengagements in Deutschland aus. Unter allen geschlossenen Immobilienfonds sind in Deutschland vor allem die Investitionen in deutsche Immobilien beliebt, die im Jahre 2006 einen Anteil von mehr als 40 Prozent belegt haben. Geschlossene Immobilienfonds mit Zielobjekten in den USA wurden zu 26,6 Prozent gezeichnet, während geschlossene Immobilien im übrigen Ausland 32,4 Prozent erzielen konnten. In der Regel sind die Laufzeiten von geschlossenen Immobilienfonds im Bereich von 10 bis 20 Jahren angesiedelt und sprechen somit vorrangig Anlegergruppen mit einem mittleren bis langfristigen Investitionshorizont an.

Nutzungsformen von Objekten in geschlossenen Immobilienfonds

Geschlossene Immobilienfonds werden je nach Gebäudeart und Nutzungsform klassifiziert. Hierbei wird zunächst zwischen gewerblichen und privaten Gebäudetypen unterschieden. Im gewerblichen Bereich erfolgen Investitionen zum größten Teil in Bürogebäude. Ebenso sind hier Einzelhandelsflächen, Einkaufszentren, Hotel- und Gastronomiebetriebe sowie Logistikflächen vertreten.  Die private Nutzung betrifft Wohngebäude und Seniorenheime, wobei Pflegeeinrichtungen in den meisten Fällen langfristig an eine Betreibergesellschaft vermietet werden und insofern eher die Eigenschaften einer gewerblichen Nutzung erfüllen. In vielen Fällen erwirbt eine Fondsgesellschaft ein Gebäude, das nach dem Ankauf umfassend saniert und modifiziert wird, um so die Grundlage für höhere Mieteinnahmen und einen höheren Veräußerungsgewinn zu schaffen. Hierbei ist auch eine Umnutzung bestehender Gebäude nicht unüblich.

Daten und Fakten geschlossener Immobilienfonds

Bei der Überprüfung, Analyse und Bewertung geschlossener Immobilienfonds sind eine Reihe von Werten und Fakten zu berücksichtigen. Zu differenzieren ist zwischen Beteiligungsangeboten die in Neubauten investieren und solchen, die ein Portfolio aus Bestandsimmobilien aufbauen. Für Neubauprojekte gilt, dass hier die jeweiligen Fertigungsrisiken auf die Anlegerschaft übergehen. Im Gegenzug haftet hier allerdings der Bauträger für Mängel, Schäden und eventuell auch zeitliche Verzögerungen. Zudem profitiert die investierte Anlegerschaft von der Gewinnspanne, die sich zwischen den reinen Baukosten und dem späteren Verkaufserlös ergibt. Investiert ein geschlossener Immobilienfonds in Bestandsobjekte, so gilt es vor allem die Anschaffungskosten und den Zustand des Gebäudes zu überprüfen. Darüber hinaus gilt es zu unterscheiden, ob sich der geschlossene Immobilienfonds lediglich an einem Objekt beteiligt oder ob sich das Portfolio aus mehreren Gebäuden zusammensetzt.

Der Einfluss von Standort und Mieterstruktur auf die Performance geschlossener Immobilienfonds

Die Leistungsfähigkeit eines geschlossenen Immobilienfonds hängt vorrangig davon ab, ob die angestrebten Mieteinnahmen dauerhaft realisiert werden können und ob der abschließende Veräußerungserlös den Prognosen entspricht. Beide Faktoren hängen vor allem von dem Standort des Objektes ab. Handelt es sich hierbei um eine stark nachgefragte Lage und sprechen regionale Gegebenheiten wie die Verkehrsanbindung, die Nähe zu Städten und Industrieregionen oder die Versorgung mit benötigten Infrastrukturen nicht gegen eine erfolgreiche Vermietung, so kann von einem erfolgreichen Verlauf des geschlossenen Immobilienfonds ausgegangen werden. Besonders einflussreich ist aber auch die Vermietungsstruktur. Hier gilt es zunächst zwischen Angeboten zu differenzieren, bei denen eine Immobilie nur an einen einzigen Mieter vermietet wird und solchen, die mehrere Teilobjekte an unterschiedliche Nutzer verwerten. Handelt es sich um einen einzelnen Mieter mit langfristigem Vertrag, so erreicht der geschlossene Immobilienfonds eine ausgeprägte Unabhängigkeit von den allgemeinen Entwicklungen am Immobilienmarkt. Allerdings sollte in diesem Fall die Bonität des Vertragspartners überprüft werden. Befinden sich unterschiedliche Mieter im Portfolio des geschlossenen Immobilienfonds, so ergibt sich eine reduzierte Abhängigkeit von den einzelnen Mietern, wobei der Fonds durch stetige Neuvermietungen eher an der allgemeinen Marktlage für Immobilien orientiert ist.

Unser Immobilienfonds Praxistipp für interessierte Anleger

Achten Sie bei der Auswahl geeigneter geschlossener Immobilienfonds vor allem auf das oder die Gebäude, die das Portfolio des Fonds bilden. Befinden sich diese an einem stark nachgefragten Standort und in einem guten Zustand? Wie ist die Mieterstruktur beschaffen und welche Art von Verträgen werden mit den Mietern geschlossen? Ist das Vermietungskonzept langfristig und nachhaltig ausgelegt oder folgt es eventuell einem kurzlebigen Trend, der eine dauerhafte Vermietung nicht über einen langen Zeitraum gewähren kann? Achten Sie insbesondere auf den Vermietungsstand und bewerten Sie das individuelle Ausfallrisiko von dominierenden Hauptmietern, um einen möglichst umfassenden Eindruck des geschlossenen Immobilienfonds zu erhalten. Wenn alle wesentlichen Kriterien positiv erfüllt sind, bieten Investitionen in geschlossene Immobilienfonds ein besonders planungssicheres, wertstabiles und inflationsgeschütztes Instrument zur persönlichen Vermögensplanung.