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BVT-CAM Private Equity Global Fund VIII Secondaries von BVT
Fondsdaten und Informationen zum BVT-CAM Private Equity Global Fund VIII Secondaries
FondsDISCOUNT.de bietet Ihnen die Möglichkeit, die Beteiligung BVT-CAM Private Equity Global Fund VIII Secondaries
von BVT sowie alle weiteren derzeit auf dem Markt verfügbaren Geschlossenen Fonds
zu Top-Konditionen zu zeichnen.
Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot
Eckdaten zur Beteiligung
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Fonds: |
BVT-CAM Private Equity Global Fund VIII Secondaries |
min. Anlage: |
10.000,00 € |
| Emittent: |
BVT |
Ausschüttung: |
- |
| Segment: |
Private Equity Fonds |
Währung: |
Euro (EUR) |
| Typ: |
Private Equity |
Laufzeit: |
- |
| Phase: |
verfügbar |
Agio: |
5,00 % |
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-
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Weitere Informationen zum Fonds
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Dokumente zum Fonds
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Kurzbeschreibung zum BVT-CAM Private Equity Global Fund VIII Secondaries
Mit diesem Private Equity Fonds
investieren Sie im Bereich
Private Equity Die Anleger beteiligen sich über einen Treuhänder, die PE Private Equity Treuhand Vermögensverwaltung GmbH, an der BVT-CAM Private Equity Global Fund VIII GmbH & Co. KG (Fondsgesellschaft). Die Fondsgesellschaft plant, im Rahmen eines Dachfondskonzepts parallel mit institutionellen Investoren in voraussichtlich deutlich über 300 inländische und ausländische – bei Prospektaufstellung noch nicht feststehende – auf dem Sekundärmarkt erworbene Private Equity-Fonds (Zielfonds) zu investieren. Die Anleger werden damit indirekt an voraussichtlich weltweit mindestens 5.000 erfolgversprechenden Unternehmen (Zielunternehmen) beteiligt sein.
Die geplante Dauer der Fondsgesellschaft beträgt 8 jahre (+ max. 4 Jahre Verlängerungsoption). Die Beteiligung kann bis zum Ablauf des 31.12.2017 grundsätzlich nicht beendet werden.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung
Die Anleger beteiligen sich über einen Treuhänder, die PE Private Equity Treuhand Vermögensverwaltung GmbH, an der BVT-CAM Private Equity Global Fund VIII GmbH & Co. KG (Fondsgesellschaft). Die Fondsgesellschaft plant, im Rahmen eines Dachfondskonzepts parallel mit institutionellen Investoren in voraussichtlich deutlich über 300 inländische und ausländische – bei Prospektaufstellung noch nicht feststehende – auf dem Sekundärmarkt erworbene Private Equity-Fonds (Zielfonds) zu investieren. Die Anleger werden damit indirekt an voraussichtlich weltweit mindestens 5.000 erfolgversprechenden Unternehmen (Zielunternehmen) beteiligt sein.
Die geplante Dauer der Fondsgesellschaft beträgt 8 jahre (+ max. 4 Jahre Verlängerungsoption). Die Beteiligung kann bis zum Ablauf des 31.12.2017 grundsätzlich nicht beendet werden.
Marktsituation
Der Private Equity-Secondary-Markt teilt sich auf in Segmente für Fondsanteile und für Direktbeteiligungen an mit Private Equity finanzierten Unternehmen. Der Handel mit Fondsanteilen stellt dabei den weitaus größeren Markt dar. Als Käufer von Secondary-Fondsanteilen sind neben spezialisierten Secondary-Fondsmanagern auch große institutionelle Investoren aktiv. Käufer von Fondsanteilen und Unternehmensbeteiligungen im Sekundärmarkt sind neben spezialisierten Secondary- Fonds u.a. Dachfondsmanager und andere institutionelle Investoren. Zu den Verkäufern zählen neben institutionellen Investoren wie Finanzinstituten, Stiftungen und Pensionsfonds auch Privatinvestoren.
Der Private Equity-Markt ist in den vergangen fünf Jahren stark gewachsen, im Jahr 2008 auf über USD 300 Mrd. weltweit. Getrieben wurde diese Entwicklung seit 2003 vor allem durch das zunehmende Volumen im Buyout-Segment. Zwischen 1997 und 2001 wurde das Wachstum des globalen Fundraisings primär durch das Venture-Capital-Segment bestimmt. Dabei wurde das Gros der Investitionsmittel für Private Equity in den letzten Jahren im amerikanischen Markt eingesammelt.
Parallel zur Entwicklung des Primärmarktes für Private Equity hat sich auch das Volumen auf den Sekundärmärkten verändert. Maßgeblich dafür war die Etablierung von Investitionen in auf dem Sekundärmarkt verfügbare Private Equity-Beteiligungen bei institutionellen Investoren. Ähnelte das Segment zu Beginn der 1990er Jahre vor allem noch einem Nischenmarkt mit global wenigen hundert Millionen US-Dollar an Transaktionsvolumen, so kann man heute von einem etablierten Private Equity-Marktsegment mit einem Transaktionsvolumen von ca. EUR 16 Mrd. pro Jahr sprechen.
Beteiligungsobjekt
Die Investitionen der Fondsgesellschaft in die Zielfonds sollen zum einen über – bei Prospektaufstellung noch nicht feststehende – so genannte Sekundärmarktfonds (Secondary-Fonds) erfolgen. Die Secondary- Fonds wiederum übernehmen bestehende Beteiligungen (Primaries) an Zielfonds von Investoren, wenn diese sich vorzeitig von ihren Beteiligungen trennen wollen, oder – im Fall so genannter Secondary-Direct- Fonds – investieren unmittelbar in Unternehmensbeteiligungen von Zielfonds, indem z.B. deren Restportfolio zur Beschleunigung der Liquidationsphase des Zielfonds übernommen wird. Ziel dieses Investitionsansatzes ist die Erzielung einer möglichst breiten Streuung des Portfolios über unterschiedliche Finanzierungsphasen, Regionen, Deal- Flow-Quellen, Transaktionsvolumina und Reifegrade. Dabei wird der U.S.-amerikanische Buyout-Markt den Schwerpunkt des Portfolios bilden. Ein Großteil der Beteiligungen an Secondary-Direct-Fonds und Secondary-Fonds erfolgt in USD.
Daneben plant die Fondsgesellschaft, auch durch selbst generierte Secondary-Transaktionen in Zielfonds zu investieren, d. h. bestehende Private Equity-Fondsbeteiligungen direkt von Investoren ohne Zwischenschaltung eines Secondary-Fonds zu übernehmen. Die über das eigene Netzwerk generierten Transaktionen und Co-Investitionen mit Secondary-Fonds sollen vorrangig im europäischen Buyout-Segment getätigt werden.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Die Mindestzeichnungssumme (gezeichnete Einlage) beträgt EUR 10.000. Die gezeichnete Einlage muss durch EUR 1.000 teilbar sein. Auf die gezeichnete Einlage wird ein Agio (Aufgeld) in Höhe von 5% erhoben. Die Einzahlungen der Anleger sind wie folgt fällig:
- 40 % der Einlage und das Agio sofort
- 30% der Einlage am 30.09.2010
- 30% der Einlage am 30.09.2011
Auszahlungen:
Liquiditätsüberschüsse der Fondsgesellschaft werden grundsätzlich nicht reinvestiert, sondern ausgeschüttet. Der Ausschüttungsverlauf hängt somit indirekt von der Entwicklung der künftigen, nach Zeitpunkt und Höhe ungewissen Ausschüttungen der Zielfonds und der Secondary Fonds ab. Der Anbieter nimmt an, dass erste Ausschüttungen der Fondsgesellschaft drei bis vier Jahre nach Fondsschließung erfolgen können. Bei erfolgreicher Investitionsstrategie sollten die Ausschüttungen der Fondsgesellschaft nach dem 4. bis 6. Jahr nach Fondsschließung insgesamt den Kapitaleinsatz der Anleger kompensiert haben.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Fondsgesellschaft vermittelt den Anlegern Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag (5,5 %) und ggf. Kirchensteuer unterliegen.
Finanzierung
Die geplante Investition der Fondsgesellschaft ist davon abhängig, dass ein Gesamtbetrag des Kapitals von mindestens 5 Mio. EUR erreicht wird. Eine Mindestanzahl der Anteile wurde nicht festgelegt. Eine Höchstanzahl der Anteile und ein Höchstbetrag des Kapitals wurden nicht festgelegt. Der prognostizierte Investitons- und Finanzierungsplan geht von einem Kommanditkapital von EUR 20.000.000 aus. Die Aufnahme von Fremdkapital ist auf Ebene der Fondsgesellschaft nicht vorgesehen.
Kennzahlen zum BVT-CAM Private Equity Global Fund VIII Secondaries
|
Prognostizierte Laufzeit in Jahren:
|
8.00 |
|
Substanzquote:
|
92,5% |
Mittelverwendung
| Sonstiges |
| Investitionskosten |
18.400.000,00 € |
hart |
| Gründung/Fondskonzeption |
200.000,00 € |
weich |
| Prospektierung/Marketing |
450.000,00 € |
weich |
| Vermittlung Eigenkapital |
780.000,00 € |
weich |
| Rechtliche Konzeption, Steuerberatung, Mittelverwendungskontrolle, etc. |
70.000,00 € |
weich |
| Agio |
1.000.000,00 € |
weich |
| Liquiditätsreserve |
100.000,00 € |
hart |
| |
21.000.000,00 €
|
|
| |
| |
Gesamt: 21.000.000,00 €
|
|
Mittelherkunft
| |
| Kommanditkapital |
20.000.000,00 € |
|
| Agio |
1.000.000,00 € |
|
| |
21.000.000,00 € |
|
| |
|
Gesamt: 21.000.000,00 €
|
|
Emittent
| Name: |
BVT |
| Emittent Firma: |
BVT |
| Unternehmensgruppe: |
BVT Unternehmensgruppe |
| Handelsregister: |
Amtsgericht München; HR B 57844 |
| Geschäftleitung: |
Harald von Scharfenberg (GF),
Christian Dürr (GF),
Tibor von Wiedebach-Nostiz (GF),
Dr. Claus-Eric Gärtner (GF),
Andreas Graf von Rittberg (GF),
Robert List (GF),
Wolfgang Müller (GF),
Georg Schneider (GF),
|
|
Alle Fonds von BVT:
Verfügbare Fonds (5)
|
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Platzierte Fonds (9)
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Kurzprofil
Sicheres Marktgespür und strategisches Geschick: Die BVT Holding GmbH & Co. KGHarald von Scharfenberg, Geschäftsführer der BVT, hat das Unternehmen bereits im Jahre 1976 gegründet. Hauptsitz der BVT ist München, eine weitere Niederlassung wird in Atlanta unterhalten. Das preisgekrönte Unternehmen ist auf die Konzeption, den Vertrieb und das Management geschlossener Fonds spezialisiert und deckt dabei eine große Anzahl unterschiedlicher Anlageklassen ab. Die geschlossenen Fonds der BVT beschäftigen sich thematisch mit zahlreichen Anlageklassen. Hierunter sind europäische und internationale Immobilienprojekte ebenso vertreten wie Investitionen in Private Equity, Medien, Umweltprojekte und den Zweitmarkt für Policen von Kapitallebensversicherungen. Mit der Fondsserie "Top Select" bietet die BVT privaten Anlegern die Möglichkeit, durch die Zeichnung eines einzigen Portfoliofonds in eine Vielzahl von Assetklassen und Zielbeteiligungen zu investieren, die durch den Emittenten marktgerecht und sorgfältig zusammengestellt werden. Die BVT ist bekannt für ihre innovativen Fondskonzepte, deren Analyse, Prüfung und Verwaltung unter traditionell und konservativ geprägten Grundsätzen durchgeführt werden. Mit einem sicheren Marktgespür und einem ausgeprägten strategischen Geschick ist der Investitionsansatz der BVT von der langjährigen Erfahrung an allen einschlägigen Märkten ebenso geprägt, wie durch die Persönlichkeit des Gründers und Geschäftsführers Harald von Scharfenberg. Seit ihrer Gründung konnte die BVT bereits 178 geschlossene Fonds erfolgreich am Markt platzieren, die von rund 60.000 Anlegern gezeichnet wurden. Hierbei wurde ein Gesamtvolumen von 5,3 Milliarden Euro investiert. Hiervon entstammen 2,6 Milliarden Euro den eingeworbenen Geldern der investierten Anleger. Im Jahre 2005 erhielt die BVT die Scope Auszeichnung "Special Award Innovation". Im Jahre 2006 wurde BVT, ebenfalls durch Scope, als bestes Emissionshaus in den Kategorien Private Equity und Immobilien global ausgezeichnet.
Nachrichten zum Fonds - BVT-CAM Private Equity Global Fund VIII Secondaries
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