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AIV - Secundus SubstanzPortfolio II

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Eckdaten

Emissionshaus: AIV S.A.
Kategorie: Festzinsanlagen Anleihen
Geplante Laufzeit: 8 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 1.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: -
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie

Anleger erhalten mit dem „AIV - Secundus SubstanzPortfolio II“ die Möglichkeit, in unterbewertete Zweitmarktanteile zu investieren. Sachwertbeteiligungen sind üblicherweise langfristig konzipiert, dennoch halten zahlreiche Investoren ihre Beteiligung nicht bis zum Ende der Laufzeit. Die Gründe hierfür können unterschiedlich sein, wie etwa eine Neuausrichtung des Portfolios oder weil etwa eine Erbengemeinschaft ein gemeinsames Vermögen liquidieren will. Da geschlossene Beteiligungen schwieriger zu veräußern sind als Aktien oder Anleihen, nehmen die Verkäufer oftmals erhebliche Abschläge hin. Die Sachwertbeteiligungen des Vorgängerproduktes „SubstanzPortfolio I“ wurden daher laut Emittent im Durchschnitt zu Kursen von etwa 55 Prozent des jeweiligen Kommanditkapitals erworben.

Das Anlagekapital des „AIV - Secundus SubstanzPortfolio II“ ist breit gestreut über fünf weitgehend voneinander unabhängigen Klassen Immobilien, Schiffe, Flugzeuge, Erneuerbare Energien, Private Equity / Infrastruktur. Investiert wird in Sachwertbeteiligungen, die unter deren aktuellen Wert am Zweitmarkt erworben werden. Ähnlich wie bei einem Investmentfonds werden diese Zweitmarktbeteiligungen in einem insolvenzgeschützten Sondervermögen gehalten. Die Renditeerwartung liegt bei acht bis zehn Prozent jährlich nach Kosten und vor Steuern. Die Auszahlungen unterliegen der Abgeltungssteuer.

Die Anleihe ist an der Börse Frankfurt gelistet (WKN: A186K5). Secundus wurde im Jahr 2012 gegründet und verfügt über ein erfahrenes Netzwerk im Zweitmarktbereich.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung


Auszug der wesentlichen Risiken
  • Die Wertentwicklung eines Wertpapiers wird maßgeblich von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung bestimmt. Daraus ergibt sich das Risiko von finanziellen Verlusten, bei konjunkturellen Schwankungen und/oder Marktpreisänderungen des Wertpapiers.
  • Die Emittentin ist im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Risiken ausgesetzt, die die Ertragslage und den Eintritt der prognostizierten Ergebnisse beeinträchtigen können.
  • Bei wenig liquiden Anlagen trägt der Anleger das Risiko, sein Investitionsobjekt nur zu einem niedrigen Gegenwert oder gar nicht verkaufen zu können.
  • Kapitalerträge unterliegen der Einkommenssteuerpflicht. Die Besteuerung ist von der persönlichen Situation des Anlegers abhängig und kann gesetzgeberischen Änderungen unterworfen sein, die sich negativ für den Anleger auswirken. Vor einer Beteiligung sollte der Anleger die konkreten Auswirkungen der Beteiligung auf seine individuelle steuerliche Situation überprüfen, es wird empfohlen, zu diesem Zweck einen Steuerberater zu konsultieren.
  • Im Zusammenhang mit dem Wertpapiergeschäft fallen regelmäßig Gebühren an. Diese Nebenkosten sollte der Anleger bei der Entscheidungsfindung angemessen berücksichtigen.
  • Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Wer Ranglisten und Statistiken als Entscheidungsgrundlage für eine bestimmte Anlage nutzen will, sollte auf die Voraussetzungen achten, unter denen derartige Rang- und Bestenlisten erstellt wurden.
  • Je nach Wertpapier, Ausrichtung und Konstruktion ergeben sich spezielle Risiken für den Anleger, z.B. Verluste durch Währungsschwankungen. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.



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Wichtiger Hinweis: Diese Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt sondern dient ausschließlich der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Beteiligungskonzepts. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Für die Zeichnung ist ausschließlich der gültige Emissionsprospekt vom 4. November 2016 inklusive etwaiger Nachträge mit den dort fixierten Inhalten, insbesondere der Struktur und den Risiken maßgeblich. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt, der Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag sowie alle weiteren Informationen betreffend die AIV S.A., Compartment 20 stehen einen Werktag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts gemäß § 9 Abs. 1 Verkaufsprospektgesetz in englischer Sprache bei der AIV S.A., Compartment 20, 287-289, route d’Arlon , L-1150 Luxembourg, oder im Internet unter www.fondsdiscount.de, zur Verfügung. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Es wird keine Haftung für die Inhalte, welche sich aus dem Emissionsprospekt bzw. Risiken, die sich aus dem Erwerb des Beteiligungskonzepts ergeben, übernommen. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht. Die Beteiligung richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind und die Beteiligung im Privatvermögen halten.

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