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First Invest Deutsche Lebensmittelmärkte Fonds 01

First Invest Deutsche Lebensmittelmärkte Fonds 01

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Eckdaten

Emissionshaus: First Invest
Kategorie: Immobilien Inland
Geplante Laufzeit: 10 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 5.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 178,91 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie

Anlagekonzept
Die Umsätze im Einzelhandel zeigen sich auch in Krisenzeiten relativ konjunkturresistent. Insbesondere die Discounter im Lebensmitteleinzelhandel gelten als stabil und chancenreich. Mit dem Immobilienfonds First Invest Deutsche Lebensmittelmärkte 01 haben private Anleger die Möglichkeit, in dieses Marktsegment einzusteigen. Geplant sind Investitionen in Handelsimmobilien, die von führenden Lebensmittelkonzernen wie beispielsweise REWE, EDEKA, ALDI oder LIDL und deren Tochtergesellschaften (PENNY, NETTO etc.) langfristig angemietet werden sollen. Insgesamt soll das Portfolio etwa fünf Objekte an verschiedenen Standorten in den alten Bundesländern und Berlin umfassen. Gemäß Investitionskriterien sollen alle Objekte bei Übernahme durch die Fondsgesellschaft zu 100 Prozent vermietet sein. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden noch keine konkreten Immobilien ausgewählt. Es handelt sich daher um ein Blind-Pool-Konzept.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung


Auszug der wesentlichen Risiken
  • Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Geplante Auszahlungen können geringer als prognostiziert oder gänzlich ausfallen.
  • Anteile an geschlossenen Fonds sind keine Wertpapiere und somit nicht täglich handel- und/oder verfügbar. Die vorzeitige Veräußerbarkeit der Beteiligung eines Anlegers ist nur sehr eingeschränkt über sog. Plattformen möglich, da für Anteile an geschlossenen Fonds kein einheitlich geregelter Zweitmarkt existiert.
  • Nachschusspflichten: Nach vollständiger Erbringung der Einlage in Höhe der Haftsumme kann eine Haftung in dem Fall wieder aufleben, dass dem Anleger Teilbeträge seiner Einlage (etwa durch Ausschüttungen) zurückgezahlt werden, ohne dass diesen Zahlungen im Zeitpunkt der Ausschüttung entsprechende Gewinne gegenüber gestanden haben, und die Einlage hierdurch unter die im Handelsregister eingetragene Haftsumme sinkt (§ 172 Abs. 4 HGB).
  • Grundsätzlich besteht ein Risiko der Insolvenz der Vertragspartner und/oder der Fondsgesellschaft.

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.


Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2012 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 0,00 % 0,00 € -0,54 % -540,00 €
2013 - - - 6,25 % 6.250,00 € 4,40 % 4.400,00 €
2014 - - - 6,25 % 6.250,00 € 4,44 % 4.440,00 €
2015 - - - 6,25 % 6.250,00 € 5,25 % 5.250,00 €
2016 - - - 6,25 % 6.250,00 € 5,16 % 5.160,00 €
2017 - - - 6,25 % 6.250,00 € 5,26 % 5.260,00 €
2018 - - - 6,25 % 6.250,00 € 5,41 % 5.410,00 €
2019 - - - 6,25 % 6.250,00 € 5,52 % 5.520,00 €
2020 - - - 6,25 % 6.250,00 € 6,37 % 6.370,00 €
2021 - - - 6,25 % 6.250,00 € 6,57 % 6.570,00 €
2022 - - - 6,25 % 6.250,00 € 6,65 % 6.650,00 €
2023 - - - 0,00 % 0,00 € -3,01 % -3.010,00 €
Ausschüttung: 62,50 % 62.500,00 € 51,48 % 51.480,00 €
+ Veräußerung: 116,41 % 116.410,00 € 0,00 % 0,00 €
= Summe: 178,91 % 178.910,00 € 51,48 % 51.480,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Projektdaten

Typ Gewerbeimmobilien/Lebensmittelmärkte
Standort In den alten Bundesländern und Berlin

Kennzahlen

Prognostizierte Laufzeit in Jahren 10.00
Substanzquote 89,76%
Anfängliche Fremdkapitalquote 53,3%
Fremdkapitalaufnahme ist noch nicht erfolgt, ist aber in Höhe von EUR 8,15 Mio. geplant
Kalkulierter Zins 4,3%
Kalkulierte Ausschüttung 6,25% p.a., durchgehend, in 2023 erfolgt eine Schlussauszahlung in Höhe von 116,41%
Basis der Einnahmen Mieteinnahmen

Mittelverwendung

Sonstiges
Grundstück & Gebäude 12.525.000,00 € hart
Grunderwerbsteuer/Sonstige Erwerbsnebenkosten 814.125,00 € hart
Objektbeschaffung/Due Diligence 375.750,00 € hart
Sonstige Fondskosten 10.000,00 € weich
Position gesamt13.724.875,00 € 
2
Vergütungen 1.346.050,00 € weich
Nebenkosten der Vermögensanlage 71.325,00 € weich
Position gesamt1.417.375,00 € 
3
Liquiditätsreserve 148.750,00 € hart
Position gesamt148.750,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 15.291.000,00 €  

Mittelherkunft

Sonstiges
Beteiligungskapital 6.800.000,00 €
Agio 340.000,00 €
Gründungsgesellschafter 1.000,00 €
Position gesamt7.141.000,00 € 
2
Hypothekendarlehen 8.150.000,00 €
Position gesamt8.150.000,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 15.291.000,00 €  

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Wichtiger Hinweis: Diese Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt sondern dient ausschließlich der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Beteiligungskonzepts. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Für die Zeichnung ist ausschließlich der gültige Emissionsprospekt vom 15.12.2011 inklusive etwaiger Nachträge mit den dort fixierten Inhalten, insbesondere der Struktur und den Risiken maßgeblich. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt, der Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag sowie alle weiteren Informationen betreffend die FIRST INVEST Deutsche Lebensmittelmärkte Fonds 01 GmbH & Co. KG stehen einen Werktag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts gemäß § 9 Abs. 1 Verkaufsprospektgesetz in deutscher Sprache bei der FIRST INVEST Immobilien GmbH, Werner-Hilpert Str. 21, 34119 Kassel, oder im Internet unter www.fondsdiscount.de, zur Verfügung. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Es wird keine Haftung für die Inhalte, welche sich aus dem Emissionsprospekt bzw. Risiken, die sich aus dem Erwerb des Beteiligungskonzepts ergeben, übernommen. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht. Die Beteiligung richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind und die Beteiligung im Privatvermögen halten.

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