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Helvetia Invest €U-RO 1

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Eckdaten

Emissionshaus: Liberty Invest
Kategorie: Immobilien Europa
Geplante Laufzeit: 14 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 10.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 271,00 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie

Investitionsgegenstand
Der Auslandsimmobilienfonds Helvetia Invest €U-RO 1investiert in ein eine Thermal-Wellness-Landschaft mit Kur Ressort in Oradea (Rumänien) mit gehobener Ausstattung. Das Thermal Ressort Excelsior soll über 100 Zimmer, Restaurant und Bars, Konferenzräume, einen großen Wellnessbereich und Kuranlagen sowie jeweils eine Poolanlage im Außen- und Innenbereich umfassen. Die Hotel- und Wellnessanlage wird auf einem Grundstück mit rund 10.000 Quadratmetern erbaut und verfügt über eine eigene Thermalquelle. Die Nettonutzfläche soll dabei bei über 7.000 Quadratmeter liegen und zusammen mit der gehobenen Ausstattung der Anlage entspricht das Ressort damit den Fünf-Sterne-Anforderungen auf internationaler Ebene. Der rund 1.500 Quadratmeter große Wellness- und Kurbereich bietet Thermal-Bäder, Saunas, ein Dampfbad, Beauty- und Massage-Salons, Kureinrichtungen, Innenpool, Fitnessabteilung sowie Meditations- und Ruheräume. Mit der Fondsimmobilie soll vom wachsenden Gesundheitstourismus profitiert werden.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung


Auszug der wesentlichen Risiken
  • Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Geplante Auszahlungen können geringer als prognostiziert oder gänzlich ausfallen.
  • Die Anlage ist nur eingeschränkt veräußerbar. Es besteht kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz.
  • Grundsätzlich besteht ein Risiko der Insolvenz der Vertragspartner und/oder der Fondsgesellschaft.

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.


Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2007 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2008 - - - 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2009 - - - 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2010 - - - 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2011 - - - 7,00 % 7.000,00 € 0,00 % 0,00 €
2012 - - - 7,00 % 7.000,00 € 0,00 % 0,00 €
2013 - - - 7,50 % 7.500,00 € 0,00 % 0,00 €
2014 - - - 7,50 % 7.500,00 € 0,00 % 0,00 €
2015 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,00 % 0,00 €
2016 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,00 % 0,00 €
2017 - - - 8,50 % 8.500,00 € 0,00 % 0,00 €
2018 - - - 8,50 % 8.500,00 € 0,00 % 0,00 €
2019 - - - 9,00 % 9.000,00 € 0,00 % 0,00 €
2020 - - - 9,00 % 9.000,00 € 0,00 % 0,00 €
Ausschüttung: 80,00 % 80.000,00 € 0,00 % 0,00 €
+ Veräußerung: 191,00 % 191.000,00 € 0,00 % 0,00 €
= Summe: 271,00 % 271.000,00 € 0,00 % 0,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Projektdaten

Name Thermal-Ressort Excelsior
Typ 5 Sterne Thermal - Wellness und Kur - Ressort
Baujahr 2010 (geplante Fertigstellung)
Standort Oradea, Rumänien
Mietfläche 7000qm (Netto)
Besonderheiten Das Thermal Ressort wird über eine gehobene 5-Sterne-Ausstattung mit 100 Zimmern, Restaurant und Bars, großen Wellnessbereich, Kuranlagen, Konferenzräume, sowie über eine Innen- und Außenpoolanlage verfügen. Stellplätze sind in der hauseigenen Tiefgarage vorhanden.

Kennzahlen

Prognostizierte Laufzeit in Jahren 14.00
Substanzquote 80,14%
Anfängliche Fremdkapitalquote 0%
Kalkulierte Ausschüttung Anfänglich 7% in 2011 ansteigend auf 9% p.a. in 2020
Basis der Einnahmen Einnahmen aus Vermietung

Mittelverwendung

A. Objektgesellschaft
Kaufpreis für Grundstück und Entstehungsaufwand 8.015.100,00 € hart
Position gesamt8.015.100,00 € 
B. Dienstleistungsvergütung
Eigenkapitaleinwerbung 1.300.000,00 € weich
Position gesamt1.300.000,00 € 
A. Objektgesellschaft
Vermittlungscourtage 96.000,00 € weich
Position gesamt96.000,00 € 
B. Dienstleistungsvergütung
Projektentwicklung 250.000,00 € weich
Position gesamt250.000,00 € 
A. Objektgesellschaft
Recht- und Steuerberatung 64.000,00 € weich
Position gesamt64.000,00 € 
B. Dienstleistungsvergütung
Zwischenfinanzierung 36.800,00 € weich
Position gesamt36.800,00 € 
Sonstiges
Liquiditätsreserve 200.000,00 € hart
Position gesamt200.000,00 € 
A. Objektgesellschaft
Sonstiges 21.500,00 € weich
Position gesamt21.500,00 € 
B. Dienstleistungsvergütung
Fondsspezifische Kosten 17.600,00 € weich
Position gesamt17.600,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 10.001.000,00 €  

Mittelherkunft

Sonstiges
Gründungskapital 1.000,00 €
Emissionskapital 10.000.000,00 €
Position gesamt10.001.000,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 10.001.000,00 €  

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Wichtiger Hinweis: Diese Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt sondern dient ausschließlich der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Beteiligungskonzepts. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Für die Zeichnung ist ausschließlich der gültige Emissionsprospekt vom 30.07.2006 inklusive etwaiger Nachträge mit den dort fixierten Inhalten, insbesondere der Struktur und den Risiken maßgeblich. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt, der Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag sowie alle weiteren Informationen betreffend die Helvetia Invest EU-RO 1 AG & Co. KG stehen einen Werktag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts gemäß § 9 Abs. 1 Verkaufsprospektgesetz in deutscher Sprache bei der Liberty Invest Corporation,1461A First Avenue, #360,NY 10021-2New York, oder im Internet unter www.fondsdiscount.de, zur Verfügung. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Es wird keine Haftung für die Inhalte, welche sich aus dem Emissionsprospekt bzw. Risiken, die sich aus dem Erwerb des Beteiligungskonzepts ergeben, übernommen. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht. Die Beteiligung richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind und die Beteiligung im Privatvermögen halten.

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