Stiftungsfonds Westfalen T WKN: A0RA4Q, ISIN: DE000A0RA4Q2, Typ: thesaurierend
Kursdaten
152,23EUR
-0,07%-0,11EUR
| Rücknahmepreis | 152.23 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 153.75 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Stiftungsfonds Westfalen T im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Stiftungsfonds Westfalen T (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,81 % | -1,14 % | 0,14 % | 5,83 % | 8,33 % | 3,73 % | -0,98 % | 7,33 % | 19,43 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,81 % | -1,14 % | 0,14 % | 5,83 % | 8,33 % | 3,73 % | -0,98 % | 7,33 % | 19,43 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,05 % | 8,10 % | 9,70 % | 8,04 % |
| EUR-Basis | 5,05 % | 8,10 % | 9,70 % | 8,04 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,59 | +0,01 | +0,19 | +0,25 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.138216 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,19 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 22,19 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Stiftungsfonds Westfalen T |
|---|---|
| ISIN | DE000A0RA4Q2 |
| WKN | A0RA4Q |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater Kroos Vermögensverwaltung AG |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 18.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 23.278 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,33 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,70 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Beratervergütung | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,28 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf maximal 50% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.
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