JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD WKN: A0M97Q, ISIN: LU0336375786, Typ: thesaurierend
Kursdaten
30,08USD
0,90%0,27USD
| Rücknahmepreis | 29.93 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 31.58 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,82 % | -1,70 % | -2,15 % | 16,63 % | 13,94 % | 19,13 % | 19,37 % | 41,62 % | 57,49 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,96 % | 0,35 % | 0,19 % | 15,88 % | 17,61 % | 21,82 % | 34,49 % | 50,45 % | 105,11 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,06 % | 17,14 % | 19,76 % | 16,49 % |
| EUR-Basis | 10,15 % | 13,03 % | 17,02 % | 14,97 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,71 | +0,84 | +0,53 | +0,49 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | +0,08 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.069974 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,94 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 62,34 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD |
|---|---|
| ISIN | LU0336375786 |
| WKN | A0M97Q |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Fondspartner | Manager Herr Michael Barakos (seit 25.06.2007 ) Manager Herr Nicholas Horne (seit 01.05.2010 ) Manager Herr Ben Stapley (seit 31.01.2017 ) Anlageberater JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. (seit 31.01.2017 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa |
| Auflegungsdatum | 20.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.6504 Mrd. USD (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 50,45 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,02 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,53 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.
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