UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P WKN: 973004, ISIN: CH0001117248, Typ: ausschüttend

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Der UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P (Stand: 04.03.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,35 %
eine Woche -0,67 %
Jahresanfang -0,00 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.02.2021
3.618,80 EUR
Kurs am 23.03.2020
2.365,22 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.02.2021
3.618,80 EUR
Kurs am 27.12.2018
2.334,21 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 28.02.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P
ISIN CH0001117248
WKN 973004
Domizil Schweiz
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Team der UBS Global Asset Management Manager Herr Christian Suter Manager Herr Tobias Schulte Manager Herr Bernhard Lüthi
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Auflegungsdatum 25.11.1993
Geschäftsjahr 01.11.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Währung CHF
Fondsvolumen 722.262 Mio. CHF (30.11.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 75,99 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,34 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,97
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,44 %
Laufende Kosten 1,81 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert gemäss dem SPI Mid Cap Index hauptsächlich in Aktien mittelgrosser Schweizer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: Strategische Ausrichtung, Stärke der Marktposition, Qualität des Managements, Solidität der Ertragslage, Wachstums- und Verbesserungspotenzial des Shareholder Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.

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