UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P WKN: 973004, ISIN: CH0001117248, Typ: ausschüttend

Kursdaten

3.440,16CHF

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Rücknahmepreis 3440.16 CHF
Ausgabepreis 3440.16 CHF

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,01 %
eine Woche 0,10 %
Jahresanfang -2,61 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.07.2023
3.741,68 EUR
Kurs am 30.10.2023
3.239,42 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2022
4.205,90 EUR
Kurs am 13.10.2022
3.085,35 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P
ISIN CH0001117248
WKN 973004
Domizil Schweiz
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Herr Tobias Schulte Manager Herr Bernhard Lüthi Manager Herr Florian Töpfl
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Auflegungsdatum 25.11.1993
Geschäftsjahr 01.11.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Währung CHF
Fondsvolumen 975.411 Mio. CHF (31.05.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 36,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,30 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,42
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,44 %
Laufende Kosten 1,81 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert gemäss dem SPI Mid Cap Index hauptsächlich in Aktien mittelgrosser Schweizer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: Strategische Ausrichtung, Stärke der Marktposition, Qualität des Managements, Solidität der Ertragslage, Wachstums- und Verbesserungspotenzial des Shareholder Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2023
01.06.2011
31.10.2023
31.08.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG

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