Sigma Plus Balanced

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B
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Sparplanfähig
43,44 EUR Kurs vom 17.06.2019
-0,02 % ( -0,01 EUR) Differenz zum 14.06.2019
3-Jahres-Hoch
45,80 EUR 07.11.2017
3-Jahres-Tief
41,42 EUR 21.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Sigma Plus Balanced im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Sigma Plus Balanced
ISIN DE0007019333
WKN 701933
Fondsgesellschaft Deka Investment GmbH
Hauptbüro Frankfurt am Main
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
DEKA Team (seit 01.06.2001 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.06.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Deka Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 44.3375 Mio. EUR (29.03.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,05 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,31 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,18
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Kosten 1,03 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds verfolgt eine benchmarkfreie, quantitative Anlagestrategie entsprechend des Total-Return-Gedankens. Die Anlage erfolgt weltweit in den etablierten Aktien- und Rentenmärkten. Das Portfolio weist ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil auf. Es wurde eine maximale Aktienquote von 50% festgelegt.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 17.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Sigma Plus Balanced
seit Jahresanfang
5,40 %
seit dem Vortag
-0,02 %
letzte Woche
0,51 %
letzter Monat
0,25 %
letzten 12 Monaten
-0,29 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 28.08.2018
44,33 EUR
Kurs am 21.12.2018
41,42 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 07.11.2017
45,80 EUR
Kurs am 21.12.2018
41,42 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 15.02.2019  
Monatsbericht 14.03.2019  
Fondsprospekt 24.01.2018  
Halbjahresbericht 17.08.2018  

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