HWG-Fonds

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B
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504,68 EUR Kurs vom 16.01.2019
0,38 % (1,91 EUR) Differenz zum 15.01.2019
3-Jahres-Hoch
546,31 EUR 26.01.2018
3-Jahres-Tief
406,22 EUR 11.02.2016
  • Topseller-Rank 3948 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den HWG-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Einmalanlage ab 250,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 250,00 €
Sparplan ab - - 25,00 € 10,00 € 25,00 €
VL-Sparen ab - - - - -
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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name HWG-Fonds
ISIN DE0008491432
WKN 849143
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Hauptbüro Stuttgart
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Universal Team
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 21.04.1970
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 35.9936 Mio. EUR (31.12.2018)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 27,31 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,37 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,67
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,41 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Die Anlagepolitik des Fonds ist nach dem Grundsatz der Risikostreuung auf die internationale Anlage in Aktien, Aktienzertifikaten, Options- und Genussscheinen sowie festverzinslichen Wertpapieren, Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen ausgerichtet. Die Anlageentscheidungen orientieren sich an der Ertragskraft der auszuwählenden Werte sowie an den langfristig zu erwartenden Zukunftsperspektiven. Im Vordergrund steht die Substanzerhaltung sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.01.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung HWG-Fonds
seit Jahresanfang
2,63 %
seit dem Vortag
0,38 %
letzte Woche
0,31 %
letzter Monat
-0,19 %
letzten 12 Monaten
-7,47 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 26.01.2018
546,31 EUR
Kurs am 27.12.2018
488,56 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 26.01.2018
546,31 EUR
Kurs am 11.02.2016
406,22 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.12.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 21.09.2018  
Key Investor Information Documents 23.02.2018  
Monatsbericht 04.01.2019  
Fondsprospekt 21.09.2018  
Halbjahresbericht 21.09.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 04.01.2019  

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