LBBW FondsPortfolio Rendite

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Sparplanfähig
60,28 EUR Kurs vom 15.08.2019
0,15 % (0,09 EUR) Differenz zum 14.08.2019
3-Jahres-Hoch
61,69 EUR 26.07.2019
3-Jahres-Tief
55,63 EUR 21.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den LBBW FondsPortfolio Rendite im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name LBBW FondsPortfolio Rendite
ISIN DE0009780528
WKN 978052
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Stefan Boros
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 29.02.2000
Geschäftsjahr 01.02.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 4.19 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,77 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,10 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,50
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,40 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert weltweit zu maximal 49% in Aktien- und Mischfonds, zu max. 75% in Renten- und geldmarktnahe Wertpapierfonds sowie zu max. 25% in Immobilien- und Geldmarktfonds.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 15.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung LBBW FondsPortfolio Rendite
seit Jahresanfang
8,46 %
seit dem Vortag
0,15 %
letzte Woche
-0,59 %
letzter Monat
-1,25 %
letzten 12 Monaten
3,93 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 26.07.2019
61,69 EUR
Kurs am 21.12.2018
55,63 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 26.07.2019
61,69 EUR
Kurs am 21.12.2018
55,63 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 05.06.2019  
Key Investor Information Documents 06.02.2019  
Monatsbericht 14.08.2019  
Fondsprospekt 05.04.2019  
Halbjahresbericht 17.10.2018  

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