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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | - | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | - | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | - | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR |
| ISIN | DE0009797233 |
| WKN | 979723 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 13.01 Mio. EUR (30.06.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,41 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,35 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,59 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % (laut KIID) |
Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1967-1976, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds engagiert sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten. Der Aktienanteil soll bis Ende 2022 nicht mehr als 80% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2027 auf 50%.
Stand: 15.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,50 % | -0,06 % | 3,00 % | 3,93 % | 6,11 % | -2,69 % | 17,41 % | 40,64 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,50 % | -0,06 % | 3,00 % | 3,93 % | 6,11 % | -2,69 % | 17,41 % | 40,64 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,10 % | 4,48 % | 6,35 % | 7,06 % |
| EUR-Basis | 3,10 % | 4,48 % | 6,35 % | 7,06 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,66 | -0,12 | +0,59 | +0,48 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,06 | -0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | -0.01519 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,44 % | am 11.06.2015 |
| seit Auflage | 31,57 % | am 12.03.2003 |
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