LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps I WKN: A0KEYR, ISIN: DE000A0KEYR3, Typ: ausschüttend
Kursdaten
182,12EUR
-1,11%-2,02EUR
| Rücknahmepreis | 182.12 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 182.12 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 75000 € | 75000 € | 75000 € | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | 13 € | - | - |
Risikochart
Der LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps I (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,45 % | -1,64 % | 0,49 % | 10,48 % | 4,81 % | 8,25 % | 7,95 % | 27,57 % | 77,51 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,45 % | -1,64 % | 0,49 % | 10,48 % | 4,81 % | 8,25 % | 7,95 % | 27,57 % | 77,51 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,76 % | 15,37 % | 18,31 % | 15,31 % |
| EUR-Basis | 12,76 % | 15,37 % | 18,31 % | 15,31 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,37 | +0,22 | +0,33 | +0,38 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,07 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.130317 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,45 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 48,98 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps I |
|---|---|
| ISIN | DE000A0KEYR3 |
| WKN | A0KEYR |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Holger Stremme |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 19.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 51.74 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,57 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,31 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite u.a. auch die Kontinuität der Ausschüttungspolitik.
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