INKA Tertius

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1.518,36 EUR Kurs vom 16.07.2019
0,32 % (4,87 EUR) Differenz zum 15.07.2019
3-Jahres-Hoch
1.730,21 EUR 22.01.2018
3-Jahres-Tief
1.346,19 EUR 02.08.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den INKA Tertius im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name INKA Tertius
ISIN DE000A0LA2L3
WKN A0LA2L
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Anlageberater
Lingohr & Partner Asset Managment GmbH
Peergroup Aktienfonds All Cap Europa
Auflegungsdatum 15.11.2006
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 30.246 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 22,05 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,90 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,31
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 0,58 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds legt hierzu überwiegend in europäischen Aktien an. Darüber hinaus kann der Fonds in Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen europäischer Aussteller, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben (bis zu 49% des Fondsvermögens), Investmentanteile (bis zu 11% des Fondsvermögens) und Derivate investieren.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung INKA Tertius
seit Jahresanfang
10,46 %
seit dem Vortag
-0,82 %
letzte Woche
0,31 %
letzter Monat
2,97 %
letzten 12 Monaten
-6,46 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 27.07.2018
1.655,57 EUR
Kurs am 21.12.2018
1.362,78 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 22.01.2018
1.730,21 EUR
Kurs am 02.08.2016
1.346,19 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

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