Lupus Alpha Return (R) WKN: A0MS73, ISIN: DE000A0MS734, Typ: ausschüttend

Kursdaten

62,92EUR

-0,24%-0,15EUR

Rücknahmepreis 62.92 EUR
Ausgabepreis 65.44 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Lupus Alpha Return (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Lupus Alpha Return (R) (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,24 %
eine Woche 0,80 %
Jahresanfang 6,18 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
63,13 EUR
Kurs am 30.10.2023
55,25 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
63,13 EUR
Kurs am 30.10.2023
55,25 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Lupus Alpha Return (R)
ISIN DE000A0MS734
WKN A0MS73
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Fondspartner Manager Herr Mark Ritter Manager Herr Stephan Steiger Manager Herr Alexander Raviol Manager Herr Marvin Labod
Peergroup Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Auflegungsdatum 10.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 101.59 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,72 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,68 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,43
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,04 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,32 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.

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