Lupus Alpha Return (R)

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Sparplanfähig
54,39 EUR Kurs vom 15.08.2019
0,18 % (0,10 EUR) Differenz zum 14.08.2019
3-Jahres-Hoch
55,92 EUR 18.06.2018
3-Jahres-Tief
50,29 EUR 04.11.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Lupus Alpha Return (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Lupus Alpha Return (R)
ISIN DE000A0MS734
WKN A0MS73
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Lupus Alpha Team (seit 10.10.2007 )
Peergroup Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Auflegungsdatum 10.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 75.94 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,86 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,78 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,56
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,04 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,65 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return-Strategie eine jährlich positive Rendite zu erwirtschaften, bei einem Verlustpotenzial von maximal 5 % pro Jahr. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in die drei Aktienmarktregionen USA (NASDAQ 100), Japan (NIKKEI 225) und Deutschland (DAX/MDAX/TecDAX), die untereinander gut diversifizierend wirken. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 % p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 % pro Jahr.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 15.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Lupus Alpha Return (R)
seit Jahresanfang
3,96 %
seit dem Vortag
0,18 %
letzte Woche
-0,78 %
letzter Monat
-1,98 %
letzten 12 Monaten
-1,09 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 04.07.2019
55,85 EUR
Kurs am 03.01.2019
51,94 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 18.06.2018
55,92 EUR
Kurs am 04.11.2016
50,29 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 19.02.2018  
Fondsprospekt 08.11.2018  

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