Ampega Balanced 3 I (a) WKN: A0MUQ3, ISIN: DE000A0MUQ30, Typ: ausschüttend
Kursdaten
253,07EUR
-0,11%-0,29EUR
| Rücknahmepreis | 253.07 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 253.07 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 17.04.2024
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | nicht handelbar | 0,00 % |
| Rabatt | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | nicht handelbar | 0,00 % |
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| Einmal | 100000 € | 100000 € | 500 € | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ampega Balanced 3 I (a) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Ampega Balanced 3 I (a) (Stand: 18.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,40 % | -2,31 % | -0,09 % | 13,21 % | 8,34 % | 8,47 % | 21,21 % | 26,21 % | 77,10 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,40 % | -2,31 % | -0,09 % | 13,21 % | 8,34 % | 8,47 % | 21,21 % | 26,21 % | 77,10 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,90 % | 12,66 % | 19,49 % | 15,09 % |
| EUR-Basis | 11,90 % | 12,66 % | 19,49 % | 15,09 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,86 | +0,55 | +0,24 | +0,41 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,06 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.134666 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,67 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 42,87 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Ampega Balanced 3 I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MUQ30 |
| WKN | A0MUQ3 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Ampega Investment GmbH Anlageberater Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 07.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 64.7198 Mio. EUR (12.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,21 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,61 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz mit internationaler Ausrichtung.
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