HSBC Strategie Balanced

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Sparplanfähig
70,27 EUR Kurs vom 17.07.2019
-0,19 % ( -0,13 EUR) Differenz zum 16.07.2019
3-Jahres-Hoch
70,52 EUR 04.07.2019
3-Jahres-Tief
62,73 EUR 04.11.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den HSBC Strategie Balanced im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name HSBC Strategie Balanced
ISIN DE000A0NA4H5
WKN A0NA4H
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Stefan Kotitschke (seit 01.09.2008 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.09.2008
Geschäftsjahr 01.05.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 176.85 Mio. EUR (29.05.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,03 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,60 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,53
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,83 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken. Der Fonds investiert mindestens 30% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen internationaler Aussteller, Geldmarktinstrumente, Wertpapier-Fonds, die überwiegend in Renten anlegen, sowie Discountzertifikate und andere strukturierte Wertpapiere, die in ihrem Rendite-Risiko-Profil mit Renten vergleichbar sind. Darüber hinaus kann in Aktien, Zertifikate, Immobilienfonds und Derivate sowie bis zu 10% in Hedgefonds investiert werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 17.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung HSBC Strategie Balanced
seit Jahresanfang
9,99 %
seit dem Vortag
-0,09 %
letzte Woche
0,11 %
letzter Monat
1,55 %
letzten 12 Monaten
3,70 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 04.07.2019
70,52 EUR
Kurs am 27.12.2018
63,41 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 04.07.2019
70,52 EUR
Kurs am 04.11.2016
62,73 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 05.11.2018  
Key Investor Information Documents 19.07.2019  
Monatsbericht 08.07.2019  
Fondsprospekt 12.09.2016  
Halbjahresbericht 28.12.2018  

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