Stiftungsfonds Westfalen A WKN: A0RA4R, ISIN: DE000A0RA4R0, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.225,55EUR

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Rücknahmepreis 1225.55 EUR
Ausgabepreis 1225.55 EUR

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Kurs vom 14.10.2021 mit diff. zum 13.10.2021

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Der Stiftungsfonds Westfalen A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Stiftungsfonds Westfalen A (Stand: 14.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,64 %
eine Woche 0,41 %
Jahresanfang 4,13 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
1.248,12 EUR
Kurs am 28.10.2020
1.106,96 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
1.248,12 EUR
Kurs am 19.03.2020
941,39 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Stiftungsfonds Westfalen A
ISIN DE000A0RA4R0
WKN A0RA4R
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater Kroos Vermögensverwaltung AG
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 18.11.2008
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 28.656 Mio. EUR (30.09.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,51 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,37 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,49
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,00 %
Laufende Kosten 0,90 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf maximal 50% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.

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31.03.2021
28.01.2021
01.08.2010
30.09.2020
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