Stiftungsfonds Westfalen A WKN: A0RA4R, ISIN: DE000A0RA4R0, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.141,00EUR

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Rücknahmepreis 1141 EUR
Ausgabepreis 1141 EUR

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Kurs vom 22.10.2020 mit diff. zum 21.10.2020

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Der Stiftungsfonds Westfalen A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Stiftungsfonds Westfalen A (Stand: 22.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,13 %
eine Woche -0,87 %
Jahresanfang -3,79 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
1.209,09 EUR
Kurs am 19.03.2020
941,39 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.11.2017
1.221,02 EUR
Kurs am 19.03.2020
941,39 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Stiftungsfonds Westfalen A
ISIN DE000A0RA4R0
WKN A0RA4R
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Anlageberater Kroos Vermögensverwaltung AG
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 18.11.2008
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 28.7165 Mio. EUR (30.09.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 9,51 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,53 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,33
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,00 %
Laufende Kosten 0,92 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst stabilen und regelmäßigen Ertrages bei langfristigem Kapitalerhalt und begrenztem Risiko. Der Fonds wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Er soll die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotenzial von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 30 % beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Währungsrisiken sollen weitestgehend vermieden werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
10.02.2020
19.02.2020
06.06.2020
10.02.2020
02.06.2020
Fondsdokumente (english)
06.06.2020

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