Stiftungsfonds Westfalen A

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1.088,21 EUR Kurs vom 10.12.2018
-0,51 % ( -5,54 EUR) Differenz zum 07.12.2018
3-Jahres-Hoch
1.221,02 EUR 06.11.2017
3-Jahres-Tief
1.062,22 EUR 11.02.2016
  • Topseller-Rank 1879 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Stiftungsfonds Westfalen A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Stiftungsfonds Westfalen A
ISIN DE000A0RA4R0
WKN A0RA4R
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Hauptbüro Hamburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Anlageberater
Kroos Vermögensverwaltung AG
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 18.11.2008
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung USD
Fondsvolumen 29.4376 Mio. EUR (30.11.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,28 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,52 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,39
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,30 %
Laufende Kosten 0,91 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst stabilen und regelmäßigen Ertrages bei langfristigem Kapitalerhalt und begrenztem Risiko. Der Fonds wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Er soll die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotenzial von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 30 % beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Währungsrisiken sollen weitestgehend vermieden werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 10.12.2018

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Stiftungsfonds Westfalen A
seit Jahresanfang
-5,17 %
seit dem Vortag
-0,51 %
letzte Woche
-2,62 %
letzter Monat
-3,64 %
letzten 12 Monaten
-5,34 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 09.08.2018
1.194,26 EUR
Kurs am 10.12.2018
1.088,21 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 06.11.2017
1.221,02 EUR
Kurs am 11.02.2016
1.062,22 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.11.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 05.02.2018  
Key Investor Information Documents 23.02.2018  
Monatsbericht 07.12.2018  
Fondsprospekt 05.01.2018  
Halbjahresbericht 01.06.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 07.12.2018  

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