FBG Ertragsorientiert RenditePlus IA WKN: A0RCCR, ISIN: DE000A0RCCR8, Typ: ausschüttend

Kursdaten

52,75EUR

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Kurs vom 26.02.2021 mit diff. zum 25.02.2021

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Der FBG Ertragsorientiert RenditePlus IA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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FBG Ertragsorientiert RenditePlus IA (Stand: 26.02.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,28 %
eine Woche -0,51 %
Jahresanfang 0,04 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.02.2020
53,21 EUR
Kurs am 23.03.2020
46,13 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
53,60 EUR
Kurs am 23.03.2020
46,13 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name FBG Ertragsorientiert RenditePlus IA
ISIN DE000A0RCCR8
WKN A0RCCR
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG (seit 02.01.2009 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 02.01.2009
Geschäftsjahr 01.08.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 34.7 Mio. EUR (31.10.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 9,93 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,29 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,42
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,85 %
Laufende Kosten 0,48 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs durch die überwiegende Investition in renditestarke Anlagen für Anleger mit begrenzter Risikoneigung an. Darüber hinaus sollen in begrenzten Umfang Wachstumschancen an Aktienmärkten genutzt werden. Die im Fonds verfolgte Anlagestrategie zielt auf ein konservatives Verhältnis von Aktien- und Rentenfonds ab. Die Obergrenze für Aktienfonds liegt bei 30%. Die Quote für Rentenfonds, Fonds mit Rentencharakter und Liquidität beträgt mindestens 70%.

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