Berenberg Aktien Mittelstand R A WKN: A14XN5, ISIN: DE000A14XN59, Typ: thesaurierend

Kursdaten

153,41EUR

0,24%0,37EUR

Rücknahmepreis 153.41 EUR
Ausgabepreis 161.85 EUR

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Kurs vom 27.01.2023 mit diff. zum 26.01.2023

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Der Berenberg Aktien Mittelstand R A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Berenberg Aktien Mittelstand R A (Stand: 27.01.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,24 %
eine Woche 1,08 %
Jahresanfang 11,34 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.02.2022
194,20 EUR
Kurs am 29.09.2022
119,51 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.09.2021
223,77 EUR
Kurs am 18.03.2020
102,02 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Berenberg Aktien Mittelstand R A
ISIN DE000A14XN59
WKN A14XN5
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Herr Andreas Strobl Manager Herr Sebastian Leigh
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Auflegungsdatum 04.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 164.25 Mio. EUR (30.09.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,66 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 22,33 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,01
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 1,73 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.

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