Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit WKN: A1H72E, ISIN: DE000A1H72E4, Typ: ausschüttend

Kursdaten

103,47EUR

-0,18%-0,19EUR

Rücknahmepreis 103.47 EUR
Ausgabepreis 105.02 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 28.02.2019 mit diff. zum 27.02.2019

Hinweis

Risikochart

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Performance % Volatilität %

Der Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit (Stand: 25.02.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,08 %
eine Woche -0,77 %
Jahresanfang 0,81 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.02.2021
113,05 EUR
Kurs am 23.03.2020
89,62 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.02.2021
113,05 EUR
Kurs am 23.03.2020
89,62 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit
ISIN DE000A1H72E4
WKN A1H72E
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Weberbank Actiengesellschaft Bank-Team (seit 09.05.2011 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 09.05.2011
Geschäftsjahr 01.03.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 27.8252 Mio. EUR (29.01.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,70 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,54 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,37
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,14 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,20 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind angemessene Wertzuwächse. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 60% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Investiert wird vor allem in Unternehmen, Staaten und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.

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