Lupus alpha Dividend Champions C WKN: A1JDV6, ISIN: DE000A1JDV61, Typ: ausschüttend
Kursdaten
228,22EUR
-1,32%-3,02EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.09.2023 mit diff. zum 25.09.2023
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lupus alpha Dividend Champions C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
- Euro Fund Award
- 3 J
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lupus alpha Dividend Champions C (Stand: 25.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,48 % | -1,49 % | -3,04 % | -6,75 % | 6,52 % | -22,36 % | 17,22 % | 12,79 % | 146,22 % | - |
| EUR-Basis in % | -2,48 % | -1,49 % | -3,04 % | -6,75 % | 6,52 % | -22,36 % | 17,22 % | 12,79 % | 146,22 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,40 % | 18,05 % | 20,44 % | 16,76 % |
| EUR-Basis | 14,40 % | 18,05 % | 20,44 % | 16,76 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,12 | +0,35 | +0,18 | +0,62 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,05 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.265775 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,13 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 40,13 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Lupus alpha Dividend Champions C |
|---|---|
| ISIN | DE000A1JDV61 |
| WKN | A1JDV6 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Marcus Ratz (seit 05.12.2012 ) Manager Herr Sergej Shelesnjak (seit 05.12.2012 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 05.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 227.57 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,79 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,44 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Unternehmen, welche sich durch kontinuierliche Dividendenzahlungen, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Das Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung dieser Gesellschaften zu partizipieren und somit über einen langen Anlagezeitraum hinweg eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen.
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