HanseMerkur Strategie ausgewogen WKN: A1JGB2, ISIN: DE000A1JGB21, Typ: ausschüttend

Kursdaten

164,94EUR

-0,05%-0,09EUR

Rücknahmepreis 164.94 EUR
Ausgabepreis 164.94 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der HanseMerkur Strategie ausgewogen im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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HanseMerkur Strategie ausgewogen (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,05 %
eine Woche 0,87 %
Jahresanfang 3,51 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
165,03 EUR
Kurs am 30.10.2023
149,79 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
165,32 EUR
Kurs am 12.10.2022
141,03 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name HanseMerkur Strategie ausgewogen
ISIN DE000A1JGB21
WKN A1JGB2
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater HM Trust AG
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 18.08.2011
Geschäftsjahr 01.11.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 47.383 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 25,02 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,17 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,50
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 0,40 %
Laufende Kosten 1,59 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens 51% in alle zulässigen Investmentanteile. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Fonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb fester Bandbreiten und die systematische Selektion von Fonds. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der ausgewogenen Ausrichtung des Fonds.

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30.04.2023
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31.10.2023
16.10.2023

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