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Sparplanfähig
100,84 EUR Kurs vom 12.07.2019
0,02 % (0,02 EUR) Differenz zum 11.07.2019
3-Jahres-Hoch
103,36 EUR 08.09.2016
3-Jahres-Tief
95,38 EUR 08.01.2019
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den WGZ Corporate M im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name WGZ Corporate M
ISIN DE000A1JSWX5
WKN A1JSWX
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Dirk Viebahn
Anlageberater
Johannes Führ Asset Management GmbH
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 01.11.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 30.07 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,51 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,36 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,07
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,52 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere. Schwerpunkt ist dabei der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Im Fokus liegen auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 12.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung WGZ Corporate M
seit Jahresanfang
5,42 %
seit dem Vortag
0,02 %
letzte Woche
-0,04 %
letzter Monat
1,22 %
letzten 12 Monaten
3,58 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 08.07.2019
100,89 EUR
Kurs am 08.01.2019
95,38 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 08.09.2016
103,36 EUR
Kurs am 08.01.2019
95,38 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 24.04.2018  
Key Investor Information Documents 19.02.2018  
Fondsprospekt 08.11.2018  

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