apo Forte INKA V

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98,92 EUR Kurs vom 12.06.2019
-0,14 % ( -0,14 EUR) Differenz zum 11.06.2019
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den apo Forte INKA V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name apo Forte INKA V
ISIN DE000A2DP560
WKN A2DP56
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hauptbüro Düsseldorf
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
APO Asset Management GmbH (seit 01.02.2018 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 01.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 376.88 Mio. EUR (28.02.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,45 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,02 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 12.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung apo Forte INKA V
seit Jahresanfang
9,12 %
seit dem Vortag
0,14 %
letzte Woche
0,89 %
letzter Monat
0,10 %
letzten 12 Monaten
-3,27 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 15.06.2018
102,99 EUR
Kurs am 27.12.2018
90,34 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
keine Dokumente

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