Gothaer Comfort Balance T WKN: DWS0RX, ISIN: DE000DWS0RX3, Typ: thesaurierend
Kursdaten
163,48EUR
-0,40%-0,65EUR
| Rücknahmepreis | 163.48 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 170.02 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Gothaer Comfort Balance T im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Gothaer Comfort Balance T (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,88 % | -1,32 % | -0,66 % | 9,12 % | 11,58 % | 1,67 % | 0,64 % | 19,92 % | 31,37 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,88 % | -1,32 % | -0,66 % | 9,12 % | 11,58 % | 1,67 % | 0,64 % | 19,92 % | 31,37 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,53 % | 8,97 % | 9,08 % | 8,02 % |
| EUR-Basis | 6,53 % | 8,97 % | 9,08 % | 8,02 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,64 | +0,08 | +0,45 | +0,37 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,21 | +0,00 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.167284 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,75 % | am 02.01.2023 |
| seit Auflage | 18,75 % | am 02.01.2023 |
Stammdaten
| Name | Gothaer Comfort Balance T |
|---|---|
| ISIN | DE000DWS0RX3 |
| WKN | DWS0RX |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Gothaer Asset Management AG |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 19.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 152.91 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,92 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,22 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in andere Fonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Bis zu 80% des Fondsvermögens können in Renten und Mischfonds investiert werden. Mindestens 20% und maximal 70% des Fondsvermögens können in Aktienfonds investiert werden. Mindestens 25% seines Vermögens legt der Fonds in Aktien an.
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