easyfolio 30

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Sparplanfähig
117,83 EUR Kurs vom 12.06.2019
-0,34 % ( -0,40 EUR) Differenz zum 11.06.2019
3-Jahres-Hoch
118,84 EUR 29.04.2019
3-Jahres-Tief
108,73 EUR 14.06.2016
  • Topseller-Rank 4091 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den easyfolio 30 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name easyfolio 30
ISIN DE000EASY306
WKN EASY30
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hauptbüro Düsseldorf
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Team der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA (seit 01.10.2016 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.04.2014
Geschäftsjahr 01.02.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 8.3272 Mio. EUR (30.09.2018)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,63 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,73 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,74
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,52 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,03 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 30% und einer Anleihenquote von 70% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 12.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung easyfolio 30
seit Jahresanfang
5,92 %
seit dem Vortag
0,22 %
letzte Woche
0,73 %
letzter Monat
0,92 %
letzten 12 Monaten
3,09 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.04.2019
118,84 EUR
Kurs am 27.12.2018
110,80 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 29.04.2019
118,84 EUR
Kurs am 14.06.2016
108,73 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 29.05.2019  
Key Investor Information Documents 09.03.2017  
Fondsprospekt 11.01.2017  
Halbjahresbericht 05.11.2018  

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