UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc

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Sparplanfähig
865,62 Kurs vom 23.05.2019
-2,11 % ( -18,24 ) Differenz zum 22.05.2019
3-Jahres-Hoch
999,56 04.09.2018
3-Jahres-Tief
559,84 27.06.2016
  • Topseller-Rank 3277 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc
ISIN LU0038842364
WKN 972309
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hauptbüro Luxembourg
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
UBS Fund Management (Luxembourg) (seit 15.10.2010 )
Manager
Herr Alexis Freyeisen (seit 15.10.2010 )
Manager
Herr David Wabnik (seit 15.10.2010 )
Manager
Herr Samuel Kim (seit 15.10.2010 )
Domizil Luxemburg
Peergroup Aktienfonds Small Cap USA
Auflegungsdatum 14.09.1992
Geschäftsjahr 01.12.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 47.6368 Mio. USD (31.03.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 70,95 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 20,41 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,64
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,80 %
Laufende Kosten 1,86 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren US-Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD aufweisen. Das Fondsmanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Unternehmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 23.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc
seit Jahresanfang
20,77 %
seit dem Vortag
-1,78 %
letzte Woche
-3,19 %
letzter Monat
-3,94 %
letzten 12 Monaten
3,37 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 04.09.2018
864,52 EUR
Kurs am 24.12.2018
594,80 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 04.09.2018
864,52 EUR
Kurs am 23.05.2016
505,61 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 29.03.2019  
Key Investor Information Documents 12.02.2019  
Monatsbericht 17.05.2019  
Fondsprospekt 11.04.2019  
Halbjahresbericht 19.07.2018  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 29.03.2019  
Monatsbericht 16.05.2019  
Fondsprospekt 11.04.2019  
Halbjahresbericht 19.07.2018  

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