Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) I WKN: 676776, ISIN: LU0127031390, Typ: thesaurierend

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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) I

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

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12 Monats hoch/tief
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Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
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Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) I
ISIN LU0127031390
WKN 676776
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Baloise Asset Management International AG (seit 18.05.2001 ) Anlageberater Baloise Fund Invest Advico (seit 18.05.2001 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 18.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 77.7705 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 1,75 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
01.06.2013
01.01.2012
31.12.2022
01.12.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.

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