Lupus alpha Smaller German Champions A WKN: 974564, ISIN: LU0129233093, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Kurs vom 22.03.2024 mit diff. zum 21.03.2024

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Der Lupus alpha Smaller German Champions A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Lupus alpha Smaller German Champions A (Stand: 22.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,18 %
eine Woche 0,97 %
Jahresanfang -0,13 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 31.07.2023
484,29 EUR
Kurs am 30.10.2023
412,49 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.11.2021
597,11 EUR
Kurs am 29.09.2022
366,21 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Lupus alpha Smaller German Champions A
ISIN LU0129233093
WKN 974564
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Herr Björn Glück Manager Herr Jonas Liegl
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Auflegungsdatum 03.08.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 664.29 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 36,12 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 20,69 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,29
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,68 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.

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