Lupus alpha Smaller German Champions A WKN: 974564, ISIN: LU0129233093, Typ: ausschüttend
Kursdaten
424,96EUR
-1,81%-7,70EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.10.2024 mit diff. zum 29.10.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lupus alpha Smaller German Champions A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Lupus alpha Smaller German Champions A (Stand: 29.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | -5,33 % | -2,36 % | -3,02 % | -5,35 % | 6,35 % | 10,08 % | -24,10 % | 22,50 % | 121,52 % | 627,32 % |
EUR-Basis in % | -5,33 % | -2,36 % | -3,02 % | -5,35 % | 6,35 % | 10,08 % | -24,10 % | 22,50 % | 121,52 % | 627,32 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 12,86 % | 18,45 % | 20,39 % | 17,35 % |
EUR-Basis | 12,86 % | 18,45 % | 20,39 % | 17,35 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -0,21 | -0,47 | +0,23 | +0,47 |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,01 | +0,05 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.09.2024 | 0.146054 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 38,67 % | am 29.09.2022 |
seit Auflage | 60,32 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
Name | Lupus alpha Smaller German Champions A |
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ISIN | LU0129233093 |
WKN | 974564 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
Fondspartner | Manager Herr Björn Glück Manager Herr Jonas Liegl |
Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
Auflegungsdatum | 03.08.2001 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 530.87 Mio. EUR (30.09.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,50 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,39 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.
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