Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced AA WKN: 811427, ISIN: LU0136171393, Typ: ausschüttend

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Kurs vom 19.01.2022 mit diff. zum 18.01.2022

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Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced AA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced AA (Stand: 19.01.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,40 %
eine Woche -1,39 %
Jahresanfang -3,55 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2021
222,89 EUR
Kurs am 04.03.2021
193,73 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2021
222,89 EUR
Kurs am 23.03.2020
149,26 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced AA
ISIN LU0136171393
WKN 811427
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Team der Züricher Kantonalbank (seit 30.06.2015 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 30.11.2001
Geschäftsjahr 01.04.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 182.254 Mio. CHF (30.12.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 39,46 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,04 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,03
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Kosten 1,51 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäß Sustainable-Vorgaben berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2021
23.07.2021
09.11.2009
31.03.2021
01.03.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

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