Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (CHF) AT

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Sparplanfähig
226,94 CHF Kurs vom 18.07.2019
0,07 % (0,15 CHF) Differenz zum 17.07.2019
3-Jahres-Hoch
229,74 CHF 23.01.2018
3-Jahres-Tief
199,89 CHF 04.11.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (CHF) AT im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (CHF) AT
ISIN LU0161534606
WKN 216763
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Team der Züricher Kantonalbank (seit 30.06.2015 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 23.05.2003
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 774.521 Mio. CHF (30.06.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,57 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,99 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,59
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,05 %
Laufende Kosten 1,40 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 18.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (CHF) AT
seit Jahresanfang
9,68 %
seit dem Vortag
0,07 %
letzte Woche
0,21 %
letzter Monat
1,06 %
letzten 12 Monaten
5,90 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 04.07.2019
205,36 EUR
Kurs am 27.12.2018
184,61 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 04.07.2019
205,36 EUR
Kurs am 27.12.2018
184,61 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 06.08.2018  
Key Investor Information Documents 04.02.2019  
Monatsbericht 12.07.2019  
Fondsprospekt 15.08.2018  
Halbjahresbericht 26.11.2018  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 24.08.2017  
Key Investor Information Documents 04.02.2019  
Monatsbericht 12.07.2019  
Fondsprospekt 15.08.2018  
Halbjahresbericht 03.12.2018  

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