UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc WKN: A0DKAR, ISIN: LU0198837287, Typ: thesaurierend
Kursdaten
47,73USD
0,73%0,35USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.06.2020 mit diff. zum 02.06.2020
Ohne Ausgabeaufschlag
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| statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % |
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | 50 EUR | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc (Stand: 03.06.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,30 % | 2,98 % | 7,86 % | 11,26 % | 26,71 % | 29,60 % | 56,34 % | 80,80 % | 274,65 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,68 % | 1,11 % | 4,80 % | 10,04 % | 26,60 % | 35,09 % | 56,66 % | 79,83 % | 310,59 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 23,91 % | 18,42 % | 16,68 % | 15,76 % |
| EUR-Basis | 23,77 % | 18,27 % | 17,36 % | 14,55 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,46 | +0,85 | +0,71 | +1,02 |
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,16 | +0,13 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2020 | 0.177859 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,92 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 50,73 % | am 20.11.2008 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc |
|---|---|
| ISIN | LU0198837287 |
| WKN | A0DKAR |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Peter J. Bye Manager Herr Alexis Freyeisen Manager Herr Albert Tsuei |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 08.10.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.38357 Mrd. USD (30.04.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 79,83 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,71 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 2,04 % |
| Laufende Kosten | 2,11 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Wachstumsaktien amerikanischer Unternehmen. Die Grundlage für die Portfoliokonstruktion bildet ein quantitatives Modell sowie eine zukunftsgerichtete Fundamentalanalyse. Das Risikomanagement bildet ein Kernelement des disziplinierten Anlageprozesses. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die während eines vollen Value/Growth Zyklus über derjenigen der Benchmark liegt.
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