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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc |
| ISIN | LU0198837287 |
| WKN | A0DKAR |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 08.10.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.40544 Mrd. USD (31.05.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 109,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,35 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,02 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 2,04 % |
| Laufende Kosten | 2,11 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Wachstumsaktien amerikanischer Unternehmen. Die Grundlage für die Portfoliokonstruktion bildet ein quantitatives Modell sowie eine zukunftsgerichtete Fundamentalanalyse. Das Risikomanagement bildet ein Kernelement des disziplinierten Anlageprozesses. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die während eines vollen Value/Growth Zyklus über derjenigen der Benchmark liegt.
Stand: 17.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 26,77 % | 4,89 % | 19,28 % | 10,26 % | 35,87 % | 60,77 % | 75,41 % | 292,62 % | - |
| EUR-Basis in % | 28,27 % | 4,13 % | 20,12 % | 14,07 % | 37,62 % | 58,10 % | 109,65 % | 388,86 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 22,76 % | 14,82 % | 14,51 % | 14,88 % |
| EUR-Basis | 21,72 % | 14,28 % | 15,35 % | 13,55 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,73 | +1,21 | +1,02 | +1,26 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,07 | +0,05 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | 0.176745 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,16 % | am 24.12.2018 |
| seit Auflage | 50,73 % | am 20.11.2008 |
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