Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR WKN: A0KD8J, ISIN: LU0261744907, Typ: ausschüttend

Kursdaten

177,06EUR

0,13%0,23EUR

Rücknahmepreis 177.06 EUR
Ausgabepreis 177.06 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,13 %
eine Woche 2,16 %
Jahresanfang 8,65 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
177,06 EUR
Kurs am 30.10.2023
148,23 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
177,06 EUR
Kurs am 29.12.2022
144,67 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR
ISIN LU0261744907
WKN A0KD8J
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040)
Fondspartner Manager Herr Marcus Stahlhacke (seit 01.10.2020 ) Manager Herr Andreas de Maria Campos (seit 01.05.2016 ) Manager Herr Friedrich Kruse (seit 01.10.2020 )
Peergroup Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt
Auflegungsdatum 02.01.2007
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 128.82 Mio. EUR (31.12.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 43,69 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,94 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,56
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,85 %
Laufende Kosten 1,86 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren. Investiert wird in andere Fonds. Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
16.02.2024
31.03.2011
31.03.2023
30.11.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH

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