Bergos - Global Equities A WKN: A0LBA1, ISIN: LU0267932464, Typ: thesaurierend

Kursdaten

220,00EUR

-2,89%-6,35EUR

Rücknahmepreis 220 EUR
Ausgabepreis 232.1 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 29.09.2022 mit diff. zum 28.09.2022

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Bergos - Global Equities A (Stand: 29.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -2,81 %
eine Woche -3,42 %
Jahresanfang -9,84 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.01.2022
248,46 EUR
Kurs am 20.06.2022
217,56 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.01.2022
248,46 EUR
Kurs am 23.03.2020
133,31 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Bergos - Global Equities A
ISIN LU0267932464
WKN A0LBA1
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Till Christian Budelmann (seit 22.09.2006 ) Anlageberater Bergos AG (seit 01.01.2021 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 22.09.2006
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 10.1173 Mio. EUR (29.07.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 29,95 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,34 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,51
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Managementgebühr 1,65 %
Depotbankgebühren 0,09 %
Laufende Kosten 2,17 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der globale Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf rein quantitativer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2022
31.01.2022
04.06.2007
30.09.2021
01.12.2021

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