VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T7 WKN: A0RK9R, ISIN: LU0407363109, Typ: thesaurierend

Kursdaten

84,19EUR

0,01%0,01EUR

Rücknahmepreis 84.19 EUR
Ausgabepreis 89.24 EUR

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Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024

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Der VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T7 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T7 (Stand: 11.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche 0,35 %
Jahresanfang 6,92 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.07.2024
84,19 EUR
Kurs am 27.10.2023
73,49 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.07.2024
84,19 EUR
Kurs am 12.10.2022
67,95 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T7
ISIN LU0407363109
WKN A0RK9R
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater BW-Bank (seit 01.12.2009 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 01.12.2009
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 0.8274 Mio. EUR (28.06.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,36 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,90 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,47
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr 0,12 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Beratervergütung 1,10 %
Laufende Kosten 1,95 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu werden Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann das Vermögen schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten anlegen. Es werden nicht mehr als 70% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
02.02.2024
31.03.2023
21.07.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.

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