FORUM Family Office Value Fund - Forum Spezial

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124,20 EUR Kurs vom 31.05.2019
-1,68 % ( -2,09 EUR) Differenz zum 30.04.2019
3-Jahres-Hoch
158,80 EUR 24.11.2017
3-Jahres-Tief
116,06 EUR 31.12.2018
  • Topseller-Rank 1221 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den FORUM Family Office Value Fund - Forum Spezial im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name FORUM Family Office Value Fund - Forum Spezial
ISIN LU0875971722
WKN A1KA94
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Anlageberater
Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
Domizil Luxemburg
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 20.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 32.7032 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,39 %
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 1,05 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien von weltweiten Emittenten nach den Prinzipien des Value Investing. Daneben erfolgt ein aktiver Einsatz von sonstigen Finanzinstrumenten, Anleihen und Liquidität. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße aufgrund einer günstigen fundamentalen Bewertung (Value), wobei der Schwerpunkt anfänglich auf Small- und Mid Cap - Aktien liegen wird.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 31.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung FORUM Family Office Value Fund - Forum Spezial
seit Jahresanfang
7,01 %
seit dem Vortag
-1,65 %
letzte Woche
-1,65 %
letzter Monat
-1,65 %
letzten 12 Monaten
-6,83 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 31.08.2018
132,88 EUR
Kurs am 31.12.2018
116,06 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 24.11.2017
158,80 EUR
Kurs am 31.12.2018
116,06 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
keine Dokumente

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