PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) P D WKN: A1W8Y1, ISIN: LU0990494485, Typ: ausschüttend

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Der PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) P D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) P D (Stand: 14.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,11 %
eine Woche 0,68 %
Jahresanfang 1,66 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.01.2021
20,95 EUR
Kurs am 23.03.2020
13,57 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.01.2021
20,95 EUR
Kurs am 23.03.2020
13,57 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) P D
ISIN LU0990494485
WKN A1W8Y1
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Fondspartner Manager Wellington Management Company LLP (seit 20.02.2014 )
Peergroup Aktienfonds Large Cap USA
Auflegungsdatum 20.02.2014
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 490.985 Mio. USD (30.11.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Kosten 1,79 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager baut ein breit diversifiziertes Portfolio auf, das in der Regel mehr als 100 Unternehmen umfasst. Zu diesem Zweck wählt er mittels einer Bottom-up-Analyse Wertpapiere aus, wobei er solche mit einem überdurchschnittlichen Wertsteigerungspotenzial stärker gewichtet und Unternehmen bevorzugt, die am US-Markt zum Erwerbszeitpunkt als Large Caps gelten.

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09.06.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

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