Plutos - Schweiz Fund B WKN: A3DM2N, ISIN: LU2484003236, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Plutos - Schweiz Fund B (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,64 %
eine Woche 2,36 %
Jahresanfang -6,19 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.07.2023
129,17 EUR
Kurs am 30.10.2023
102,55 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Plutos - Schweiz Fund B
ISIN LU2484003236
WKN A3DM2N
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft 1741 Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Herr Kai Heinrich (seit 01.10.2022 ) Anlageberater Sola Capital (seit 01.10.2022 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Auflegungsdatum 01.10.2022
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft 1741 Fund Services S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 17.726 Mio. CHF (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Laufende Kosten 2,28 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert bis zu 100% des Vermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleiner und mittelgroßer Gesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Schweizer Börse oder an einem anderen organisierten Schweizer Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Zwecks Sicherstellung der ESG-Qualität des Fonds wendet das Fondsmanagement sowohl ein Ausschluss- als auch ein Scoring-Verfahren an.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
11.10.2023
30.09.2023
01.11.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft 1741 Fund Services S.A.

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