Scope: Aktien Technologie und Aktien China beste Aktien-Peergroups 2020


Das Berliner Analysehaus Scope hat Fonds-Vergleichsgruppen hinsichtlich der Performance im Jahr 2020 untersucht. Wie die Ratingagentur mitteilt, schloss knapp die Hälfte der 119 untersuchten Gruppen mit einer negativen Performance ab. Bei den untersuchten Aktienfonds-Peergroups konnten laut Scope zwei Drittel das Jahr 2020 mit einer positiven Wertentwicklung abschließen. „Auffällig ist die große Streuung der Performances hinsichtlich Ländern, Sektoren sowie Anlagethemen und -stilen“, so Scope. Zu den Top-Performern 2020 gehörten den Ergebnissen zufolge die Vergleichsgruppen Aktien Technologie (+38,7 Prozent) und Aktien China (+30,6 Prozent). Überrascht zeigten sich die Analysten vom guten Abschneiden von Rohstoffaktienfonds (+17,9 Prozent). Zu den Verlierern der Scope-Auswertung zählen britische (-14,3 Prozent) und lateinamerikanische (-20,2 Prozent) Aktienfonds-Peergroups.


„Mischfonds wurden insgesamt ihrem zugrundeliegenden Konzept der Diversifikation gerecht und erzielten auf Jahressicht moderat positive Performances“, heißt es weiter bei Scope. Laut der Ratingagentur konnten alle acht Mischfonds-Peergroups das Jahr mit einer positiven Wertentwicklung abschließen. Bei den 31 untersuchten Renten-Peergroups habe mehr als die Hälfte 2020 eine positive Wertentwicklung ausweisen können, beste Peergroup: Renten Euro lang“ (+8,6 Prozent).


Zu den Aktienfonds Technologie


Zu den Aktienfonds China


Lloyd Fonds: angekündigter Ergebnissprung im Jahr 2020 gelungen


Die in Hamburg ansässige Lloyd Fonds AG hat die Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Demnach konnte das Wachstum bei Kunden und Assets im Jahr 2020 erfolgreich fortgesetzt werden. Nach Angaben des Unternehmens stieg das verwaltete Vermögen um 57 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro (2019: 1,06 Milliarden Euro). „Inmitten der anhaltenden Covid-19-Pandemie ist dies ein Beleg der Stärke des aufgebauten diversifizierten Geschäftsmodells der Lloyd Fonds AG“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Anstieg der Assets under Management (AuM) um 600 Millionen Euro resultiere vor allem aus starken Nettomittelzuflüssen, aber auch aus der positiven Kapitalmarktentwicklung im Geschäftsbereich Lloyd Fonds, insbesondere im vierten Quartal 2020. Die Lloyd Fonds AG gab an, dass die Umsatzerlöse des Lloyd Fonds-Konzerns im Jahr 2020 auf 27,70 Millionen Euro (2019: 8,22 Millionen Euro) angewachsen sind.


Investmentfonds der Lloyd Fonds AG (Auswahl):


Lloyd Fonds - European Hidden Champions (ISIN: DE000A2PB598)


Lloyd Fonds - Green Dividend World (ISIN: DE000A2PMXF8)


BVI: Fondsmarkt erreicht Rekordvermögen


Das Coronajahr 2020 war für die deutsche Fondswirtschaft alles andere als ein Krisenjahr. Wie der Branchenverband BVI mitteilt, haben Anleger 127 Milliarden Euro neue Gelder in Publikums- und Spezialfonds investiert – das drittbeste Absatzjahr für Fonds. Davon erzielten offene Publikumsfonds den Angaben zufolge Zuflüsse von 43 Milliarden Euro (2019: 17 Milliarden Euro). Der Fondsmarkt ist damit laut BVI hierzulande auf ein Rekordvermögen von 3.850 Milliarden Euro angewachsen. Das Vermögen habe sich innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt. Deutschland – seit mehreren Jahren der größte Fondsmarkt in Europa – hat laut BVI mittlerweile einen Anteil von 24 Prozent des Fondsvermögens von Anlegern in Europa. Frankreich und England (jeweils 14 Prozent) folgen.


„Ein besonderes Wachstumsfeld sind nachhaltige Publikumsfonds. Im letzten Jahr flossen ihnen netto 20,6 Milliarden Euro neue Gelder zu“, so der Branchenverband. Nahezu die Hälfte des Neugeschäfts von Publikumsfonds entfällt demnach auf nachhaltige Fonds. Der Anteil am Neugeschäft habe im Jahr 2017 noch bei sechs Prozent gelegen. Das verwaltete Vermögen von nachhaltigen Publikums- und Spezialfonds erreichte am Jahresende 2020 147 Milliarden Euro. „Der gesamte deutsche Fondsmarkt benötigte von seinen Anfängen 1950 rund 40 Jahre, um eine vergleichbare Größe zu erreichen“, stellt der BVI fest.


Zu den Nachhaltigkeitsfonds


Immer mehr Fonds im neuen grünen Mantel


Das vergangene Jahr 2020 mit der Pandemie wurde zum Treiber für nachhaltige Geldanlagen. Laut Morningstar gelangten 505 neue Fonds auf den europäischen Markt. Die Vermögensverwalter haben demnach das Angebot an Optionen für Anleger in Bezug auf Anlageklasse, Marktengagement und Thema weiter ausgebaut. Der Großteil gehöre zu den breit aufgestellten ESG-Fonds, 13 Prozent der neu aufgelegten Fonds haben einen Umweltbezug – davon zwei Drittel mit Klimawandel-Fokus. „Die Auflegung neuer Fonds ist aber nicht die einzige Möglichkeit, mit der Vermögensverwalter auf die gestiegene Nachfrage der Anleger nach nachhaltigen Anlageoptionen reagiert haben“, hieß es kürzlich bei Morningstar. Vorhandene konventionelle Fonds seien oftmals umfunktioniert worden, indem das Anlageziel und/oder die Anlagepolitik geändert wurde. „Repurposed Funds“ sollen im vergangenen Jahr neue Höchststände erreicht haben. Morningstar hat nach eigenen Angaben 253 solcher Fonds identifiziert, davon 87 Prozent mit Rebranding. Schon in der Vergangenheit wies Morningstar auf diese Entwicklung hin, ohne diese zu bewerten. Jedoch empfahl die Ratingagentur den Anlegern, die ESG-Standards und deren Transparenz zu überprüfen.