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Mittelstandsanleihen KFM Deutsche Mittelstand AG erhält Preis

Mittelstandsanleihen Foto: © / KFM Deutsche Mittelstand AGKFM bündelt die Anleihen erfolgreicher deutscher Mittelständler.

Die KFM Deutsche Mittelstand AG erhält eine Auszeichnung beim Großen Preis des Mittelstandes 2015. Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds von KFM lässt vergleichbare Rentenfonds dank eines speziellen Scoring-Systems weit hinter sich.


Das Düsseldorfer Unternehmen KFM Deutsche Mittelstand AG erhält beim Großen Preis des Mittelstandes 2015 eine Auszeichnung durch die Oskar-Patzelt-Stiftung. Das Unternehmen ist Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Der Fonds bietet sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern den Zugang zu Mittelstandsanleihen. Dafür wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG im Wettbewerb als Finalist auf der Preisverleihung am vergangenen Sonnabend geehrt.

Der Mittelstandsanleihen-Fonds wertet mit einem speziellen Scoring-Modell die Qualität der Unternehmensanleihen für die Asset-Allokation aus. Das Portfolio umfasst derzeit 48 Anleihen aus unterschiedlichen Branchen. Die Qualität der Titel wird ständig überwacht. Das KFM-Scoring wurde speziell für die Anforderungen des Mittelstandsanleihenmarktes entwickelt. Neben den üblichen Zahlen, Daten und Fakten werden auch die möglichen stillen Reserven mittelständischer Unternehmen oder die Planzahlen auf Grund einer Wachstumsfinanzierung für die Bewertung berücksichtigt. Die Qualität dieses Auswahlverfahrens und die überdurchschnittliche Entwicklung des Fonds wurden in der Laudatio des Veranstalters besonders hervorgehoben.

Das zeichnet den Fonds aus
Mit Hilfe des Fonds wurden nach Angaben der Preisverleiher 2013 rund 18.000 und 2014 rund 25.000 Arbeitsplätze gesichert. Die KFM Deutsche Mittelstand AG leistet damit nicht nur einen Beitrag zur Sicherung von Investitionen, sondern auch Jobs bei mittelständischen Unternehmen. Seit Ende 2013 wurde für den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds ohne Startkapital Dritter ein Fondsvolumen in Höhe von derzeit 22,5 Millionen Euro aufgebaut. Im Februar wurden den Anlegern im Rahmen der jährlichen Ausschüttung 2,10 Euro ausgezahlt. Bezogen auf den Fondsanteilspreis von 50 Euro entspricht das einer Rendite von 4,20 Prozent.

Die Oskar-Patzelt-Stiftung verleiht jährlich im Herbst den Großen Preis des Mittelstandes. In dem bundesweiten Wettbewerb werden die Gewinner in einem dreistufigen Auswahlverfahren ermittelt. Die Auszeichnung gilt als Deutschlands wichtigster Wirtschaftspreis. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde durch den BVMW Bundesverband mittelständische Wirtschaft nominiert.

Mittelstands-Fonds im Vergleich
Hinsichtlich der Wertentwicklung hat sich der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds im Vergleich zu den Indizes und anderen Mittelstandsanleihen Fonds überproportional erfolgreich entwickelt. Das verdeutlicht auch das FondsDISCOUNT.de-Charttool im Vergleich. Andere namhafte Player in der Kategorie der Mittelstands-Anleihen sind der ARTUS Mittelstands-Renten Fonds, der inprimo MittelstandsRenten AMI und der Steubing German Mittelstand (vgl. Chartbild, unten).

Allgemein sollten Anleger bei Mittelstands-Anleihen wenn möglich genau prüfen, welche Fondsgesellschaften in welche Unternehmen investieren. Denn risikofrei sind Mittelstands-Anleihen nicht, auch wenn der Name eine gewisse Sicherheit suggerieren soll – immerhin gilt der Mittelstand als Rückgrat der deutschen Wirtschaft.

Doch oft geben auch finanziell angeschlagene Unternehmen Anleihen aus, um sich zu refinanzieren. Oder die Unternehmen sind so neu am Markt, dass sich ihr Geschäftsmodell erst noch durchsetzen muss. Einem Bericht der Wirtschaftswoche zufolge sind von 100 Mittelstandsanleihen-Emittenten 20 in die Insolvenz gegangen (Stand: November 2014). Diese Pleitewelle hat die Anzahl der Neuemissionen von Mittelstandsanleihen bereits deutlich reduziert.

Tipp: Mit dem Fonds-Selektor von FondsDISCOUNT.de können Anleger das Risiko sowie andere Auswahlkriterien selbst bestimmen und mehrere Mittelstandsanleihen-Fonds vergleichen (siehe unten).
15.09.2015,

Bei Fragen und Anregungen zu diesem Artikel schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die redaktion@fondsdiscount.de oder rufen uns unter der Service-Nummer 030 2757764-00 an. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

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  • Je nach Fondsart, Ausrichtung und Fondskonstruktion ergeben sich spezielle Risiken für den Anleger, z.B. Verluste durch Währungsschwankungen. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

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