Drei-Jahres-Bilanz: Healthcarefonds von Bellevue auf Kurs


Die Schweizer Investment-Boutique Bellevue brachte vor drei Jahren als erster Vermögensverwalter eine auf Nachhaltigkeitskriterien basierte Healthcare-Strategie auf den Weg: Mit dem BB Adamant Sustainable Healthcare Fonds (ISIN: LU1819585537) kam laut dem Unternehmen eine Reihe von ESG-Analysen zum Einsatz. Der Fokus wurde auf Unternehmen gesetzt, die Lösungsansätze zu den heutigen Herausforderungen im Gesundheitssektor bereitstellen. Zum anderen sollen diese auch ökologisch, sozial und verantwortungsvoll wirtschaften.


Das Fondsmanagement selektiert die Einzeltitel mittels Fundamentalanalyse und ESG-Kriterien aus einem Investitionsuniversum von rund 600 globalen Gesundheitsunternehmen. Dabei wird nach eigenen Angaben ein Best-in-Class-Ansatz auf dem ESG-Risikoprofil sowie normen- und wertebasierte Ausschlusskriterien angewendet. Zudem schließt das Management grobe Verstöße gegen Umwelt und Menschenrechte sowie die Verletzung von verantwortungsvollen Geschäftspraktiken aus. „Im Juni 2018 startete unser Fonds als erste ESG-Strategie, die ausschließlich den Gesundheitssektor abdeckt. Der Fonds untermauert eindrucksvoll, dass sich mit Nachhaltigkeit auch im Healthcare-Sektor ein Mehrwert für Investoren erzielen lässt“, heißt es dazu von Bellevue. So habe der Fonds mit beeindruckender Wertsteigerung überzeugen und den MSCI World Healthcare Index deutlich übertreffen können.


Mainfirst knackt Fünf-Milliarden-Euro-Marke


Die Investmentboutique Mainfirst teilt mit, erstmals die Marke von fünf Milliarden Euro an Assets under Management übersprungen zu haben. Der Zuspruch der Investoren sei unter anderem das Ergebnis einer guten Performance der Produkte während der Corona-Pandemie. Demnach haben alle Aktienfonds der Frankfurter Gesellschaft die jeweilige Benchmark signifikant übertreffen können: „In der Corona-Krise hat die aktive Titel-Selektion eine Renaissance erlebt. Hier konnten wir unsere Stärken als Multi-Investment-Boutique ausspielen“, heißt es von Unternehmensseite. Mainfirst verweist zudem auf das aktuelle Asset Manager-Ranking des Analysehauses Scope. Dabei konnte der Vermögensverwalter für das zweite Quartal 2021 erstmalig in die Top Ten der Vergleichsgruppe (kleine Gesellschaften) vorgestoßen und belegt den vierten Platz. Aus Sicht von Mainfirst wurde damit die starke absolute und relative Wertentwicklung reflektiert. Zudem teilt Mainfirst mit, den Wachstumskurs fortsetzen zu wollen. Dabei soll die aktive Titelselektion auf weitere Bereiche übertragen und die Produktpalette ausgebaut werden.


Eines der Flaggschiffe: MainFirst Global Equities (ISIN: LU0864709349)


Tech-Aktien bei Union Investment weiterhin beliebt


Viel wurde in der Vergangenheit über die großen Tech-Unternehmen berichtet. Hier Diskussionen über mögliche Zerschlagungen, dort Berichte über Klagewellen oder angeblichen Machtmissbrauch. Überwertete Aktien, Tech-Blase. Doch das Vertrauen bei Kapitalmarktexperten scheint dennoch hoch zu sein. Das zeigt eine Publikumsfonds-Analyse der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment. Demnach sind Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple und SAP nach wie vor die erste Wahl bei Fondsmanagern und Profi-Anlegern und gehören zu den Top-10-Aktien. „Die erwartete enorme technologische Entwicklung und die großen Wachstumstreiber in der Branche sind weiterhin die attraktivsten Investments für unsere Kunden. Möglicher politischer Gegenwind und andere kritische Aspekte haben sich bislang nicht auf die Allokation ausgewirkt“, so Union Investment in einer Mitteilung. So seien rund 7,2 Prozent des Volumens in den Top-10-Aktien investiert. Dabei handelt es sich ausschließlich um US-amerikanische und um europäische Unternehmen. Als weitere Top-10-Aktien nennt die Gesellschaft Allianz, Nestlé, ASML Holding, L’Occitane International sowie Berkshire Hathaway.


Franklin Templeton tritt Net Zero Asset Managers Initiative bei


Der Vermögensverwalter Franklin Templeton hat mitgeteilt, der erst im Dezember 2020 gegründeten Initiative Net Zero Asset Managers beigetreten zu sein. Damit verpflichtet sich die Gesellschaft, die Netto-Null-Ziele im Rahmen eines verbindlichen Engagements in Zusammenarbeit mit Kunden und Stakeholdern zu erreichen. Zudem sollen dem Erreichen von Emissionsreduktionen in der Realwirtschaft Priorität eingeräumt und Anlageprodukte geschaffen werden, die auf Netto-Null-Emissionen ausgerichtet sind.


Die Net Zero Asset Managers Initiative ist nach eigener Aussage ein internationaler Verbund von Vermögensverwaltern. Die Mitglied verpflichten sich, die Netto-Null-Treibhausgas-Emission bis 2050 oder früher zu unterstützen. Dies nehme Bezug auf die globalen Bemühungen um eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius. Zum jetzigen Zeitpunkt umfasst die Anzahl der Unterzeichner rund 130 Investoren, die über ein verwaltetes Vermögen von rund 43 Billionen US-Dollar verfügen.


ESG-Fonds von Franklin Templeton: Templeton Global Climate Change Fund (ISIN: LU0128520375)