20 Jahre am Markt – das muss man erstmal schaffen. In zwei Dekaden hat man mindestens einmal alle Marktzyklen erlebt. Wer sich nicht nur in Zeiten eines Aufschwungs oder Booms, sondern auch bei einem Abschwung oder gar einem Konjunkturtief behaupten kann, der ist gewappnet. Im Falle von Investmentfonds ist das ähnlich. Wenn diese Finanzprodukte über Jahre durch alle „Wetter“ des Marktes gesteuert werden, keinen großen Schaden nehmen und erfolgreich sind, dann zeugt das von einem professionellen Portfoliomanagement. Diese vier Fonds wurden vor genau 20 Jahren, im Oktober 1999, aufgelegt. Jeder für sich hat seine eigene Geschichte und natürliche seine eigene Strategie. Auf die nächsten 20 Jahre: Happy Birthday!
Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio Base (ISIN: LU0102219945)
Im Mittelpunkt dieses Aktienfonds steht die hauseigene CORE®Multi-Faktor-Strategie, die sich schon in sämtlichen Marktphasen bewähren konnte. Auf deren Grundlage sollen aus unendlichen Datenmengen umsetzbare Anlageideen entwickelt werden. Das Ziel ist, Wertpapierrenditen vorherzusagen und das effizienteste Risiko-/Rendite-Portfolio aufzubauen. Im Anlagefokus des Portfoliomanagements stehen hauptsächlich Aktien europäischer Unternehmen – britische, französische und Schweizer Gesellschaften bilden aktuell den Schwerpunkt. Zu den Top Holdings im Portfolio des rund 2,8 Milliarden Euro schweren Fonds zählen derzeit der Schweizer Pharma-Konzern Roche Holding, der britische Hersteller alkoholischer Getränke Diageo sowie ASML – der weltweit größte Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie. Es sind aber auch deutsche Unternehmen wie beispielsweise Adidas, EON oder Wirecard vertreten. Die laufenden Kosten betragen derzeit 1,40 Prozent p. a.
GAM Euroland Value Equity (EUR) (ISIN: LU0100915353)
Dieser Aktienfonds hatte ursprünglich Julius Baer im Namen. Wurde dann aber vor zwei Jahren vom Schweizer Vermögensverwalter GAM mit eigenem Namen umgebrandet. Investiert wird in Länder des Euro-Währungsraumes. Seit März 2019 gibt es ein neues Portfoliomanagement mit Niall Gallagher, Chris Legg und Christopher Sellers. Wie schon zuvor sieht man viel Potential bei Finanztiteln. Neben Konsum- und Industrieunternehmen steckt ein Großteil des Kapitals in Aktien von Banken und Versicherungen. Aktuell nehmen die Deutsche Börsen AG, das Mineralölunternehmen Total oder die spanische Bank Santander größere Positionen ein.
Threadneedle Monthly Extra Income Fund 1 (ISIN: GB0008370826)
Monatliches Einkommen im Ruhestand? Dieser Mischfonds könnte für Anleger eine Möglichkeit sein, um genau dies zu generieren. Anlageziel sind überdurchschnittliche Erträge, verbunden mit günstigem Kapitalwachstumspotential. Erträge werden monatlich ausgeschüttet. Dafür legt das Management das Vermögen hauptsächlich in auf Pfund Sterling lautende festverzinsliche Wertpapieren an. Im Anlagefokus stehen Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Ertragspotenzial aufweisen, sowie Unternehmen, die eher Chancen auf steigende Aktienkurse oder Dividendenwachstum bieten. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren. Aktuelles Schwergewicht im Portfolio: der Pharmakonzern AstraZeneca.
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A (ISIN: LU0102737144)
Und auch dieser Rentenfonds wurde im Oktober 1999 aufgelegt – von der US-amerikanischen Investmentgesellschaft Invesco. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten, in hochverzinsliche Schuldtitel, in Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating und in zulässige Darlehen. Des Weiteren kann der Fonds außerdem Engagements über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente am Darlehensmarkt eingehen. Der Fonds wird keine Schuldtitel mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von B- (oder vergleichbaren Bonitätsstatus) halten, das durchschnittliche Rating ist BBB-. Banken und staatliche Organisatoren gehören momentan zu den größten Anleihesektoren.
Die Wertentwicklung der Jubiläumsfonds im Fünf-Jahres-Zeitraum
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