UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P

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107,13 Kurs vom 22.08.2019
-0,10 % ( -0,11 ) Differenz zum 21.08.2019
3-Jahres-Hoch
113,48 23.01.2018
3-Jahres-Tief
99,87 24.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P
ISIN CH0000474541
WKN 972955
Domizil Schweiz
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Sebastian Richner
Manager
Herr Roland Kramer
Manager
Frau Nicole Fenner
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 21.06.1993
Geschäftsjahr 01.02.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Währung EUR
Fondsvolumen 71.27 Mio. EUR (30.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,45 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,45 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,52
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,30 %
Laufende Kosten 1,68 % (laut KIID)
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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen soll ausgewogen sein (Der Aktienanteil liegt in der Regel bei ca. 45 %). Langfristiges Ziel, ist das Erzielen eines realen Vermögenszuwachses.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 22.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P
seit Jahresanfang
7,14 %
seit dem Vortag
-0,10 %
letzte Woche
1,14 %
letzter Monat
-1,83 %
letzten 12 Monaten
-1,61 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.08.2018
110,63 EUR
Kurs am 24.12.2018
99,87 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
113,48 EUR
Kurs am 24.12.2018
99,87 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
keine Dokumente

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