UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P WKN: 971358, ISIN: CH0002792122, Typ: ausschüttend

Kursdaten

172,33CHF

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Rücknahmepreis 172.33 CHF
Ausgabepreis 172.33 CHF

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Kurs vom 29.02.2024 mit diff. zum 28.02.2024

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Der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P (Stand: 29.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,04 %
eine Woche 0,25 %
Jahresanfang -1,83 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.12.2023
184,13 EUR
Kurs am 20.03.2023
165,59 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 31.12.2021
191,04 EUR
Kurs am 14.06.2022
159,36 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P
ISIN CH0002792122
WKN 971358
Domizil Schweiz
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 23.02.1990
Geschäftsjahr 01.02.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Währung CHF
Fondsvolumen 427.888 Mio. CHF (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 21,73 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,03 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,44
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,30 %
Laufende Kosten 1,66 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen soll ausgewogen sein (Der Aktienanteil liegt in der Regel bei ca. 45 %). Langfristiges Ziel, ist das Erzielen eines realen Vermögenszuwachses.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.07.2023
20.11.2023
01.02.2011
31.01.2023
01.04.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG

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