UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P

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728,49 Kurs vom 15.08.2019
-0,76 % ( -5,55 ) Differenz zum 14.08.2019
3-Jahres-Hoch
844,06 23.01.2018
3-Jahres-Tief
595,80 04.11.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P
ISIN CH0004311335
WKN 974856
Domizil Schweiz
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Team der UBS Global Asset Management
Manager
Herr Christian Suter
Manager
Herr Tobias Schulte
Manager
Herr Bernhard Lüthi
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Auflegungsdatum 02.05.1996
Geschäftsjahr 01.11.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Währung CHF
Fondsvolumen 269.299 Mio. CHF (30.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 67,94 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,92 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,92
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,44 %
Laufende Kosten 1,80 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner schweizerischer und liechtensteinischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen Branchenwachstum teilzuhaben. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 15.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P
seit Jahresanfang
14,24 %
seit dem Vortag
-0,77 %
letzte Woche
-2,28 %
letzter Monat
-3,16 %
letzten 12 Monaten
-5,41 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 03.09.2018
722,10 EUR
Kurs am 27.12.2018
569,41 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 19.06.2017
724,43 EUR
Kurs am 13.09.2016
551,60 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
keine Dokumente

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