Weberbank Premium 30

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47,36 Kurs vom 10.12.2018
-0,17 % ( -0,08 ) Differenz zum 07.12.2018
3-Jahres-Hoch
50,65 03.03.2017
3-Jahres-Tief
46,37 15.02.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Weberbank Premium 30 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Weberbank Premium 30
ISIN DE0005319800
WKN 531980
Fondsgesellschaft Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hauptbüro Frankfurt am Main
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Günther Knappert (seit 31.07.2009 )
Anlageberater
Weberbank Privatbankiers KGaA (seit 31.07.2009 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 18.09.2000
Geschäftsjahr 01.11.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung USD
Fondsvolumen 53.4698 Mio. EUR (29.11.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,83 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,23 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,56
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,90 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,75 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer konservativen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds zu maximal 30% in Aktien investieren. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Investmentanteilen wie beispielsweise internationale Wertpapier-Rentenfonds, Wertpapier-Aktienfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumenten (kurzfristige verzinsliche Anlagen) und Liquidität angelegt werden. Strategie des Fonds ist es, u.a. diejenigen Fonds auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 10.12.2018

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Weberbank Premium 30
seit Jahresanfang
-4,07 %
seit dem Vortag
-0,17 %
letzte Woche
-1,15 %
letzter Monat
-1,70 %
letzten 12 Monaten
-4,11 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 19.12.2017
50,31 EUR
Kurs am 10.12.2018
47,36 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 03.03.2017
50,65 EUR
Kurs am 15.02.2016
46,37 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.11.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 14.02.2018  
Key Investor Information Documents 09.01.2017  
Fondsprospekt 30.03.2016  
Halbjahresbericht 25.08.2016  

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