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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Weberbank Premium 50 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | - | - | 0,00 % ( | - | - |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | - |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Weberbank Premium 50 |
| ISIN | DE0005319818 |
| WKN | 531981 |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Hauptbüro | Frankfurt am Main |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 18.09.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 59.42 Mio. EUR (31.01.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,41 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,54 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,53 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % (laut KIID) |
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 50% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Anteil an Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben ist auf 49% begrenzt.
Stand: 18.02.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,91 % | 1,59 % | -3,18 % | -2,32 % | -1,51 % | 11,04 % | 17,41 % | 55,59 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,91 % | 1,59 % | -3,18 % | -2,32 % | -1,51 % | 11,04 % | 17,41 % | 55,59 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,93 % | 5,42 % | 6,54 % | 6,49 % |
| EUR-Basis | 6,93 % | 5,42 % | 6,54 % | 6,49 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,75 | +0,52 | +0,53 | +0,65 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | +0,01 | +0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2019 | 0.005326 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,55 % | am 15.02.2016 |
| seit Auflage | 26,59 % | am 12.03.2003 |
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