Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 4,90 % | 4,90 % | 4,90 % | 4,90 % | 4,90 % |
| Rabatt mit Spar-Tarif | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | 13,00 € | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus |
| ISIN | DE0005320329 |
| WKN | 532032 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Hauptbüro | Frankfurt am Main |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 03.07.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 57.33 Mio. EUR (31.10.2018) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,23 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,50 % (laut KIID) |
Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Es werden nur Aktienfonds erworben, in deren Fondsvermögen sich überwiegend Wertpapiere von Ausstellern mit Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt in Europa, hiervon wiederum maximal 30% in osteuropäischen Schwellenländern, befinden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Anteilen an Renten- und/oder Geldmarktfonds angelegt werden.
Stand: 10.12.2018
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -12,56 % | -7,22 % | -13,73 % | -12,31 % | -3,39 % | -6,26 % | 11,14 % | 82,21 % | - |
| EUR-Basis in % | -12,56 % | -7,22 % | -13,73 % | -12,31 % | -3,39 % | -6,26 % | 11,14 % | 82,21 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,77 % | 10,38 % | 11,23 % | 12,66 % |
| EUR-Basis | 9,77 % | 10,38 % | 11,23 % | 12,66 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,76 | -0,18 | +0,25 | +0,51 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,09 | -0,07 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2018 | -0.007734 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,42 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 56,55 % | am 13.03.2003 |
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